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     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

招商证券,军工行业信息周报:航空产业链基本面改善得到验证 看好全年超额收益


    本周,国防军工(中信)指数上涨 4.50%,沪深 300 指数下跌 1.71%,国防军工板块本周跑赢大盘 6.21 个百分点。 从整体来看, 2018 年上半年国防军工行业总体营收和归母净利润同比分别增长 11.49%和 24.21%,业绩改善明显。从细分行业看:航空子行业上半年营业收入同比增长 13.88%,归母净利润同比增长 30.44%,行业整体增长趋势明确。我们认为军工行业半年报印证了军品采购订单加速落地,并不断向产业链上游传导,带动全行业的业绩增长,特别是航空产业链企业增长。预计随着改革政策逐步落地,新型装备进入批产阶段,主机厂及中下游供应商将进入收入及盈利能力同步提升的黄金时期,坚定看好军工行业 18 年的超额收益。从公募基金2018年度半年报情况看,其军工行业总持仓市值 523.06 亿,环比减少 6.07%,处于 2013 年来最低水平。军工行业总持仓及主动持仓情况环比均出现一定反弹,但亦处于 2013年以来最低水平。 投资方向:重点推荐:积极推进改革的企业,以及具备估值优势、业绩确定性强的航空产业链标的,首推:中航沈飞、中航机电、中航科工、中航电测,以及航发动力、中航飞机、中直股份、中航电子、航天电子、中航资本(招商军工&非银联合),其他关注:中国动力、海兰信等。
    “开放的中国航空工业国际论坛 2018”在香港举办。据航空工业官网,9月 5日,航空工业在香港举办论坛,将进一步加强中国航空工业与香港市场的联系,加强与香港科技界的合作,为中国航空工业的发展增添新动力。 梁振英、仇鸿和谭瑞松等共同出席。我们认为,随着不断开放融合,我国航空产业将进一步扩展融入世界航空产业链的深度和广度。
    环球时报社评:美议员推《台北法案》是疯狂介入台海。9月6日,环球时报发表社评称,台湾将成为中美战略博弈的焦点,并可能进而成为双方摊牌的火药桶。 在最坏的情况下,在一切政治手段都用尽的时候,台湾将被战火吞没。我们认为,随着美国军事战略转向大国竞争,加之周边局势复杂,强大的国防和军队建设仍是维护国家核心利益最有力的保障。
    风险提示:国防装备订单交付存在波动、市场大幅调整。

新时代证券,新时代传媒周报:行业细分领域性价比高 继续关注低估值标的


    上周传媒行业指数(SW)下跌0.93%,同期沪深300上涨0.13%,创业板指下跌0.69%,上证综指下跌0.83%,传媒指数涨幅相较创业板指数涨幅低0.24%。各传媒子板块中,平面媒体下跌1.71%,广播电视下跌1.66%,互联网下跌0.42%,电影动画上涨0.43%,整合营销下跌0.20%。
    电影方面,美国动画电影《寻梦环游记》上映17天,继续卫冕本周日票房冠军,累计票房8.1亿,票房占比51.99%;紧追其后的是上映3天的喜剧片《帕丁顿熊2》,累计票房8831万;《芳华》点映票房2489万。游戏方面,腾讯和网易继续保持行业龙头,王者荣耀下载量仍居首位。电视综艺方面,精品剧持续推出,《急诊科医生》、《生逢灿烂的日子》等排名领先,《快乐大本营》领跑综艺节目。
    市场延续震荡走势,机构开始布局明年的机会,除了白马股之外,也加大了对成长行业的龙头股的关注。传媒板块的头部和平台公司因市场集中度提升带来业绩持续增长而具备长期投资价值。目前,传媒板块估值经过较长时间回调,部分细分领域已经呈现了较高的性价比。我们看好低估值真成长的传媒优质公司,当前投资可以主要布局:1)图书、图片等IP运营公司,受益于版权付费市场的迅猛发展,业绩具有高成长的潜力;2)游戏、影视、广告等行业的龙头公司,业绩确定性最高、估值相对较低。建议关注:金科文化、快乐购、分众传媒、视觉中国、新经典。

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新浪财经,盘后点评:两市窄幅震荡沪指近平收 分散染料板块领涨


    新浪财经讯8月28日消息,今日两市微幅高开后,在5G、国产军工板块带动下小幅冲高,随后三大股指均震荡下行,市场避险情绪开始升温,人气再度低迷,尾盘,两市个股纷纷上扬,三大股指快速反弹,深成指率先翻红
    从盘面上看,居板块涨幅榜前列,居板块跌幅榜前列。
    热点板块:
    大飞机概念股走强,表现活跃,航天通信涨停,钢研高纳、中航电子、宝钛股份、中航光电、南山铝业、东方航空、航天动力等个股均有不同程度表现。
    自由贸易港板块崛起,畅联股份一度封涨停,上海物贸、上海雅士、长江投资、华贸物流、海峡股份、密尔克卫等个股纷纷上涨。
    消息面:
    1、教育部联合国家卫生健康委等有关部门研究制定了综合防控儿童青少年近视实施方案,并向相关部门和社会广泛征求意见。
    2、世界旅游组织(UNWTO)27日公布的最新统计数字显示,2017年国际游客数量增长了7%,为2010年以来的最大增幅,中国继续引领全球出境旅游。
    3、财政部部长刘昆表示,要依法依规管控地方政府债务风险。坚决遏制隐性债务增量,督促整改政府投资基金、PPP、政府购买服务中的不规范行为,严禁各种违法违规担保和变相举债。
    后市前瞻:
    湘财证券认为,从今日盘面的表现来看,市场暂时没有急于上攻,而是走出了窄幅整理的行情,未来市场即便出现短期走高行情,但相对于大C浪的大背景而言,都属于反弹的性质。目前谈牛市来临还太早,从A股历史上的熊市来看,3—5年是一个周期,中位数是4年,理论上2019年出现牛市概率要大于2018年,所以目前以时间换空间的走势概率较大。总结一句话:震荡属于当下行情的常态,一天的行情暂时还不足以改变市场整体的震荡整理趋势,稍安勿躁,牛市还需要时间来酝酿,再多点耐心。

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证券日报,汽车进口关税将降低 机构推荐细分领域7只龙头股


    昨日,博鳌亚洲论坛2018年年会传来消息,今年,中国将相当幅度降低汽车进口关税,同时降低部分其他产品进口关税,努力增加人民群众需求比较集中的特色优势产品进口,加快加入世界贸易组织《政府采购协定》进程。同时,中国将大幅度放宽市场准入,今年将推出几项有标志意义举措。其中,在制造业方面,目前已基本开放,保留限制的主要是汽车、船舶、飞机等少数行业,现在这些行业已经具备开放基础,下一步要尽快放宽外资股比限制特别是汽车行业外资限制。
    对此,市场人士普遍认为,目前中国汽车工业正处于向汽车强国迈进的关键时期,汽车进口关税下调激发我国自主品牌汽车企业强势崛起,进一步实现国产汽车零部件替代,国内汽车市场竞争环境和利润空间有望显著改善。
    二级市场上,昨日,汽车板块集体异动,63只成份股实现上涨,占比五成。个股方面,东安动力、迪生力等两只个股强势涨停,北特科技、今飞凯达、新朋股份、亚星客车、浙江世宝等5只个股涨幅也均超4%。
    资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,共有38只汽车股呈现大单资金净流入态势,合计吸金2.21亿元。其中,北特科技(2839.58万元)、亚星客车(2768.10万元)、东安动力(2395.27万元)、上汽集团(2382.66万元)等个股大单资金净流入居前。
    事实上,汽车行业上市公司业绩表现同样可圈可点,截至目前,已有42家相关上市公司披露了2017年年报,报告期内净利润实现同比增长的公司达到23家,西仪股份、潍柴动力、一汽轿车、西泵股份、新泉股份、中国重汽等6家公司2017年净利润均实现同比翻番。
    对于板块的投资机会,上海证券表示,传统汽车方面,预计2018年汽车销量增速继续保持稳定,在缺乏政策刺激的行业环境下,可持续关注各细分领域的行业龙头企业。新能源汽车方面,新能源汽车补贴政策的调整基本符合预期,行业政策以提高新能源汽车技术水平为导向,将持续利好具备资金实力及技术优势的行业龙头企业,可适当关注整车、锂电池、上游原材料等各细分领域。推荐7只绩优标的股:万里扬、潍柴动力、中国重汽、西泵股份、渤海活塞、新泉股份、力帆股份。
    

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广发证券,家用电器行业:持续推荐家电白马


    投资建议:持续推荐家电白马
    Q1为年报、一季报公布时期,建议持有业绩确定性较高的家电龙头,推荐白电龙头美的集团、格力电器、青岛海尔,厨电龙头老板电器,小家电龙头苏泊尔。建议关注细分成长子行业的龙头,分享未来行业成长红利,推荐个护小家电龙头飞科电器、集成灶龙头浙江美大。
    一周行情回顾(2018.01.29-2017.02.02)
    沪深300指数表现较弱,下滑2.5%。本周家电板块表现羸弱,申万家电指数下滑4.1%,跑输市场1.6个百分点,其中白电指数跌幅为3.8%,视听器材指数下跌6.8%。
    本周行业要闻
    行业动态
    去年家电等进口消费品抽查不合格率达28.3%
    空净领域首个安全使用年限标准发布
    空气质量逐步转好空净市场迎“大考”
    品牌动态
    2017年空调线上市场TOP榜单出炉,格力引领消费升级
    行业觉醒布局高端卡萨帝冰箱10年登高端第一
    海尔在俄罗斯多门冰箱市场份额高达45%排第一
    月度行业数据回顾
    产业在线冰箱数据回顾(2017年12月)
    高基数下整体销量继续回落;美的内销表现较好,海尔外销表现优异。
    产业在线洗衣机数据回顾(2017年12月)
    行业内外销维持稳定增长;美的内销表现优异,海尔、惠而浦外销表现亮眼。
    产业在线LCD电视数据回顾(2017年12月)
    外销高增长带动行业保持较快增长;海信内销表现较好,TCL外销表现优异。
    中怡康液晶电视数据回顾(2017年12月)
    行业零售量、零售额同比仍在下滑,零售额下滑幅度小于零售量下滑幅度;康佳表现相对较好。
    中怡康厨电数据回顾(2017年12月)
    行业同比增速与上月基本持平,零售额增速快于零售量增速;消费升级带动均价不断提升,华帝单月表现较好。
    中怡康厨房小家电数据回顾(2017年12月)
    受线上影响,零售端多品类销量下滑;消费升级趋势明显,各品类均价均提升;九阳在豆浆机市场份额领先,其余品类美的均保持第一。
    本周重点报告回顾
    欧普照明2017年业绩快报点评:家居、商用稳步发展,业绩稳健增长四季度收入增速有所回落,但家具业务和商用业务并重,作为家居照明龙头企业,业绩有望稳定增长,维持“谨慎增持”评级。哈尔斯2017年业绩快报点评:短期业绩承压,长期依然向好业绩快报低于前次业绩预期,但公司推进内外销战略变革,长期成长和业绩增长依然向好,维持“买入”评级。
    汇率跟踪:截止2018年2月3日数据,人民币连续8周升值。
    原材料价格:本周铝、铜、冷轧板和原油价格皆下跌。
    面板价格:截止2018年1月数据,面板价格持续下降。
    风险提示:原材料价格大幅上涨;汇率大幅波动。

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中信建投,五粮液(000858)五粮浓香再出发 品牌价值待回归




    核心观点:改革动作初见成效,公司经营形势良性发展,在行业结构性机遇下有望再创辉煌
    2019 年以来,随着高端白酒价格上行、和公司改革的不断深入,公司经营出现积极改善。主要体现在:(1)核心产品普五量价齐升趋势良好;(2)渠道价格理顺,经销商信心增强。
    公司已经确立五粮液+系列酒双轮战略,未来五粮液实现品牌价值回归,借助高端细分景气实现量价齐升;系列酒布局次高端和中低档市场发展前景广阔。目前公司在市场耕作、内部管理等方面取得进步,改善势头良好,未来公司规模和盈利增长空间有望快速打开。
    复盘:昔日白酒之王,品牌价值强大稀缺。渠道模式特征明显:过去凭借“总经销+OEM”模式快速扩张成为行业龙头,但随着行业发展逐步被茅台反超。
    五粮液具有悠久的历史,且作为老牌八大名酒,品牌基因强大,具备明显稀缺的品牌价值。过去三十年白酒行业发展过程中,五粮液历经规模快速发展(1994-2002 产能扩建、首创总经销+OEM)、黄金十年(2003-2012 品牌效应凸显、量价齐升)、行业深度调整(2012-2015 政策影响,政务消费下滑)、逐步复苏(2015至今,高端白酒带动整体复苏)
    2017 年以来公司进入“二次创业”阶段,启动产品体系、组织人事、渠道等全方位的变革
    2017 年4 月李曙光出任公司党委书记,并提出“二次创业”战略,公司进行全方位改革,以期实现五粮液品牌价值回归; 2017 年公司确立2018 年1218 大会上公司提出五粮液集团“十三五”突破千亿(其中酒业突破600 亿)的目标;2018 年公司提出具体执行战略“拉长板、补短板、升级新动能,抢抓结构性机遇,共享高质量发展”;产品、组织、渠道等全方位的改革逐步推进。改革措施包括:产品方面,深化聚焦,确立五粮液1+3、系列酒4+4产品战略,2019 年成功推出第八代经典五粮液并站稳千元价位、推出501 明池酿造等超高端产品确立五粮液品牌地位等;品牌方面,对系列酒冗杂的总经销品牌进行精简瘦身,削减子品牌数量等;渠道方面,先后提出百城千县万店战略、控盘分利模式;组织方面,成立五粮液浓香系列酒公司,并由公司董事、常务副总经理邹涛挂帅,对系列酒业务进行统筹管理;渠道方面纵向深入,将过去7 个营销中心裂变为21 个战区,加强市场精耕细作和快速响应等。
    2017 年以来公司各项改革持续推进,红利逐步释放;尤其2019年以来,普五量价齐升,随着第八代成功上市,渠道利润逐步上升,价盘趋稳,公司整体经营向好趋势明显。
    投资建议与盈利预测
    我们预计公司2019~2021 年收入分别为500.4、587.9、677.4 亿元,同比增长25.0%、17.5%、15.2%;净利润分别为176.7、221.3、256.7 亿元,同比增长32.0%、25.2%、16.0%;对应EPS 分别为4.55、5.70、6.62 元。公司最新股价129.26 元,对应2019~2021 年动态PE 分别为28.5、22.8、19.6 倍。
    给予公司目标价166.00 元,对应2019~2021 年动态PE 分别为36.5、29.1、25.0 倍。

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证券时报网,盘后点评:386只股短线走稳 站上五日均线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3138.29点,收于五日均线之下,涨跌幅0.23%,A股总成交额为4365.55亿元。到目前为止今日有386只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有北方导航、英飞拓、青松股份等,乖离率分别为7.26%、7.25%、7.08%;德赛西威、华联控股、常青股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    4月9日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    600435北方导航10.017.4011.2712.097.26
    002528英 飞 拓10.042.294.805.157.25
    300132青松股份9.992.357.718.267.08
    000560昆百大A10.054.367.878.437.06
    603598引力传媒9.978.8513.7114.677.00
    300576容大感光10.0317.6117.5418.766.98
    300177中 海 达10.012.0410.7011.436.80
    000572海马汽车9.902.104.164.446.78
    002534杭锅股份9.952.649.009.616.78
    600259广晟有色9.255.1532.7534.966.74
    002151北斗星通10.0010.8031.6533.766.65
    600933爱 柯 迪10.033.4313.4914.376.54
    603383顶点软件9.9922.0150.4453.726.51
    300045华力创通10.014.4111.3512.096.50
    002856美芝股份9.9923.3428.3030.076.26
    300303聚飞光电10.164.423.163.366.26
    603528多伦科技10.0112.149.319.896.25
    300627华测导航10.016.1450.7953.966.24
    603895天永智能9.9940.6754.0857.456.22
    000617中油资本9.821.9313.3714.206.18
    002859洁美科技9.5710.3233.8235.856.01
    002902铭普光磁10.0135.6538.0840.335.92
    002383合众思壮9.855.9220.4621.645.79
    000058深 赛 格9.952.536.586.965.78
    603918金桥信息10.0310.8119.8720.965.51
    600238海南椰岛9.964.937.567.955.21
    002295精艺股份7.101.419.189.655.12
    300545联得装备10.0016.0964.5767.875.12
    002829星网宇达10.009.8529.7431.235.02
    300018中元股份10.064.406.566.895.00
    603966法兰泰克7.088.3414.8415.574.90
    002828贝肯能源6.9610.4823.7624.884.70
    600980北矿科技10.033.0214.6715.364.67
    300590移为通信10.014.9728.1629.464.61
    300008天海防务8.058.907.207.524.50
    300633开立医疗8.842.4531.1032.504.50
    002232启明信息10.024.0810.2010.654.41
    300681英 搏 尔5.508.3153.4155.604.09
    300397天和防务6.107.8118.2418.974.01
    002465海格通信6.234.4910.6711.083.86
    600111北方稀土5.813.3213.0113.483.64
    600392盛和资源5.336.5717.1717.783.56
    603963大理药业5.1724.4133.7634.963.54
    000972*ST 中基4.701.124.094.233.52
    002510天 汽 模7.737.965.795.993.49
    300739明阳电路6.4527.4742.6044.073.45
    300128锦富技术10.032.599.669.983.27
    600112*ST 天成5.062.444.434.573.25
    002897意华股份4.7621.5939.2140.473.22
    600677航天通信5.485.8610.8311.173.16
    603788宁波高发4.720.9040.6841.953.13
    002790瑞 尔 特4.433.4324.7025.473.13
    600860京城股份10.031.746.716.913.04
    603848好 太 太4.3017.1017.9018.443.02
    002153石基信息7.543.1427.4228.253.01
    600879航天电子4.693.468.028.262.97
    300700岱勒新材4.4115.3670.1272.182.94
    002235安妮股份5.426.0710.4010.702.85
    000546金圆股份6.011.0415.2715.702.80
    300513恒泰实达4.131.4433.8734.812.79
    002821凯 莱 英4.992.6178.0280.192.78
    601008连 云 港3.551.904.254.372.78
    300554三超新材4.1917.6287.6190.032.76
    601828美 凯 龙5.638.5415.7016.132.75
    300737科顺股份3.549.3014.5014.902.74
    300342天银机电5.001.1914.1014.482.72
    002832比音勒芬3.670.8656.4457.982.72
    300359全通教育5.657.089.469.722.70
    002016世荣兆业3.973.9913.7714.142.70
    002908德生科技6.1124.0533.5034.402.69
    300050世纪鼎利5.966.379.009.242.69
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    603096新 经 典4.292.3976.8877.500.81
    601106*ST 一重1.740.243.473.500.81
    300451创业软件4.427.4533.5133.780.81
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    300268佳沃股份2.742.6616.7616.890.79
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    002738中矿资源4.122.2726.8227.020.76
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    600776东方通信3.521.056.426.470.75
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    601018宁 波 港1.520.125.305.340.72
    300144宋城演艺1.410.9020.6720.820.72
    603608天创时尚3.082.0910.6410.720.71
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    600537亿晶光电1.440.904.204.230.62
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    000985大庆华科2.751.9418.5718.680.61
    603507振江股份2.087.9931.7231.910.61
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    603855华荣股份1.222.6210.6910.750.58
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    000885同力水泥0.670.9714.9114.990.55
    002773康弘药业2.851.4660.3460.670.55
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    601211国泰君安0.820.3117.1617.250.52
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    300224正海磁材4.881.278.138.170.47
    000758中色股份1.940.645.765.790.45
    600694大商股份0.970.3834.3734.520.44
    002189利达光电2.031.9016.5516.620.44
    603618杭电股份1.230.717.367.390.43
    002092中泰化学1.110.6411.7511.800.43
    300094国联水产0.751.138.038.060.42

东吴证券,房地产行业:销售增速略超预期 到位资金增速创新高


    投资增速维持高位,土地购置持续回暖。2018年1-7月份,全国房地产开发投资65886亿元,同比名义增长10.2%,增速比1-6月份提升0.5个百分点。受土地购置费同比高增影响,房地产投资增速高位稳定。同时,2018年1-7月土地购置也持续回暖,1-7月土地购置面积13818万平米,累计同比增长11.3%;其中7月单月土地购置面积2733万平米,同比增长32.1%,增速创半年来新高。房屋新开工面积114781万平方米,同比增长14.4%,增速提高2.6个百分点,增速创2016年7月以来新高。我们认为新开工高增可能与部分企业抢开工加速周转有关。
    销售增速略超预期,持续向好。2018年1-7月份,商品房销售面积89990万平方米,同比增长4.2%,增速提高0.9个百分点。商品房销售额78300亿元,增长14.4%,增速提高1.2个百分点。尽管2018年仍有众多城市加强调控,但我们看到销售韧性很强,销售面积增速持续回升。分区域看,1-7月东部、中部、西部、东北四个地区销售面积增速分别为-3.8%、12.7%、10.5%、0%,销售面积增长主要依赖于中部、西部地区拉动;从销售金额看,东部、中部、西部、东北四个地区增速分别为5.8%、26.5%、28.3%、15.8%。
    到位资金更加依赖销售回款。2018年1-7月,房地产企业房地产开发企业到位资金93308亿元,同比增长6.4%,增速提升1.8个百分点,创2018年以来新高。其中国内贷款14045亿元,同比下降6.9%;定金及预收款31013亿元,同比增长15.1%;个人按揭贷款13655亿元,同比下降1.4%。受行业融资收紧和整体降杠杆环境影响,按揭和国内贷款增速维持负增长状态,房企到位资金更依赖销售回款。
    投资建议:预计2018年房地产行业销售将保持稳态,龙头房企竞争优势进一步凸显,强者恒强。在当前面对重大不确定性的环境下,我们认为地产仍是为经济托底、拉动内需的重要力量。板块目前估值处在历史底部水平,增速与估值不匹配,建议重点关注。持续推荐新城控股、保利地产、招商蛇口、金地集团、中南建设、万科A、金科股份、绿地控股、荣盛发展、蓝光发展,H股推荐旭辉控股集团、金地商置、龙光地产、合景泰富、宝龙地产。
    风险提示:行业销售波动;政策调整导致经营风险(棚改、调控、税收政策等);融资环境变动(按揭、开发贷、利率调整等);企业运营风险(人员变动、股东变动、施工、拿地等);汇率波动风险。

和讯股票,盘后点评:沪指5连阳创阶段新高 热点板块回调


  和讯股票消息 8月1日(周二),今日沪指小幅高开后震荡上行,午后快速回落之后反弹,以3292.28点红盘收尾,无限接近3295点的前高压力区,再创短期新高,短期或面临调整。创业板自上周四大涨之后继续震荡整理,主线依然不明确。
  截止下午收盘,上证指数报3292.28点,涨幅0.59%,成交额2564亿;深证成指报10525.35点,涨幅0.19%,成交额2856亿;创业板指报1741.07点,涨幅0.27%,成交额623.4亿。
  盘面上,氟化工、银行、分散染料、雄安等板块涨幅靠前;煤炭开采、钛白粉、稀土永磁、新材料等板块跌幅居前。
  【活跃板块及个股】
  黄金板块午后异动拉升。园城黄金(600766)、金贵银业(002716)、老凤祥(600612)、山东黄金(600547)、刚泰控股(600687)、湖南黄金(002155)、中金黄金(600489)等个股集体拉升。
  分散染料概念股午后持续走高。安诺其(300067)、浙江龙盛(600352)、航民股份(600987)、吉华集团、亚邦股份(603188)、闰土股份(002440)等个股纷纷拉升走强。
  雄安板块延续早盘强势继续走强。金牛化工、青龙管业(002457)、冀东水泥(000401)、京汉股份强势涨停,金隅股份(601992)、先河环保(300137)、博天环境均暴涨7%以上,荣盛发展(002146)、韩建河山(603616)、首创股份(600008)、建投能源(000600)等个股亦有不同程度的大涨。
  【券商观点】
  在市场人士看来,8月A股走势“易上难下”,同时受益于行业、经济、企业盈利等的改善,周期品种料仍是市场主角。
  海通证券(600837)建议,消费白马、金融、周期龙头均衡配置。一方面,白酒、家电等品种6月以来出现休整,目前估值、盈利匹配度较好;另一方面,周期股中煤炭、钢铁为代表的资源品过去1个月超额收益很明显,今年以来涨幅居前,而机械和建筑代表的资本品盈利和估值匹配度亦不错。
  中泰证券也认为,受益经济韧性与流动性改善,金融、地产板块估值便宜,基金配置比例不高,具备较高的安全边际。从行情主线来看,资源股仍是热点,建议继续关注涨价题材带动下中游周期板块中确定性更强的领域,如有色金属、化工等。

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