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国信证券,中国汽研(601965)2018年半年报点评:产业化扭亏+技术服务稳健 中报业绩略超预期


    中报利润+27%,Q2利润加速增长,略超预期
    2018H1中国汽研实现营收14.5亿,同比增长35%;归母净利1.74亿,同比增长27%;2018H1新签合同16亿,同比+37%,其中产业化制造新签合同同比+45.27%。拆分报告期来看,2018Q1实现营收6.45亿,+72%;归母净利0.87亿,同比增长17%;2018Q2实现营收8亿,+15%,归母净利0.87亿,+38%。总体来看,Q2产业化业务经营性利润扭亏,费用管控到位,上半年业绩略超预期。
    产业化制造营业利润扭亏为盈,技术服务营收稳健增长
    拆分来看,2018上半年1)技术服务实现营收4.3亿,+9.8%,经营性利润总额1.81亿,+10.07%,是公司利润的主要来源,主要原因是公司今年加强市场开拓取得成效,营业收入有所增长;2)产业化制造实现营收10.23亿,+49%,经营性利润总额1,945 万元,比去年同期增加2,636 万元(扭亏为盈),其中专用汽车(9亿,+61%)、汽车燃气系统(0.5亿,+75%)、汽车试验设备(0.55亿,+19%)抢抓市场机遇,营业收入同比增长幅度较大。
    专用车毛利率改善显着,三费率规模化下行
    2018H1,汽研毛利率20.39%,较去年下降3.28pct,毛利率下降的主要原因是低毛利率的专用车业务占比提升(从52%提升到62%),带来毛利率的结构性下调。拆分来看,上半年技术服务业务毛利率53.1%,同比略下滑0.37pct,产业化制造业务中占比近90%的专用车业务毛利率3%(去年同期0.67%)。2018H1汽研三费率下降2.9pct,一方面是公司收入规模上升带来的费用率规模化下行,另一方面是上半年公司课题项目研发支出同比有所减少,管理费率下降2.1pct。
    风险提示
    汽车风洞订单释放不达预期。
    掌握核心技术的智能检测龙头,维持买入评级
    中国汽研是掌握核心技术的智能检测龙头标的,汽车风洞项目今年年底投入使用,智能网联测试未来有望成为全新增长点。我们预计18/19/20年EPS分别为0.47/0.59/0.73元,对应PE分别为14.6/11.7/9.4倍,维持买入评级。

证券时报网,汽车进口关税下降 汽车板块为何大涨?看看机构怎么说


    受汽车及零部件进口关税降低消息刺激,汽车板块今日早间逆势走强,亚夏汽车、跃岭股份、迪生力和斯太尔等多只汽车整车和汽车零部件股涨停,金杯汽车、亚星客车和广汇汽车等多股跟涨。
    值得注意的是,广汽集团、长安汽车和长城汽车等国内汽车产销大户下跌,但整体跌幅不大。
    按常理,汽车及零部件进口关税下降,对国内汽车而言属于偏空政策,短期可能冲击国产高端品牌。相关行业分析人士认为,政策虽然短期偏空,但是对行业整体冲击有限。一方面,进口整车的总税收包括关税、消费税、增值税,关税的降低对2.0以下排量的车型总税率影响在12%左右,而对3.0以上排量的车型总税率影响接近20%,因此对大排量车型冲击较大。另一方面,国自主或合资车型集中在小排量范畴,再加之两类车与进口车依然有较大价格差距,所以整体来看,政策对国产或合资车企冲击有限。
    汽车关税下降豪车车企纷纷回应
    昨日,国务院关税税则委员会印发公告,为进一步扩大改革开放,推动供给侧结构性改革,促进汽车产业转型升,自2018年7月1日起,降低汽车整车及零部件进口关税,其中:税率分别为25%、20%的汽车整车关税降至15%;将税率分别为8%、10%、15%、20%、25%的汽车零部件关税降至6%。
    消息发布之后,各大豪车车企纷纷作出回应。
    宝马:对中国下调汽车进口关税的公告表示欢迎
    宝马回应称:“我们非常欢迎政府的决定,此举释放了一个很强的信号,中国将继续开放。这一政策也将使消费者受益并有助于进一步提升市场的活力。我们将评估目前的建议零售价格体系积极回应政府的举措。
    2、奥迪:将仔细评估影响并采取措施
    奥迪中国回应称:“我们非常欢迎中国进一步推动市场开放的举措。我们将仔细了解与评估此举对汽车市场带来的影响,并采取相应措施。”
    3、保时捷:已开始评估中国汽车关税新政,将稍后宣布调价措施
    保时捷回应称,对中国下调汽车进口关税表示欢迎,认为此举向世界展示中国市场进一步开放,中国消费者也将有机会享受更优惠的价格和更个性化的配置。
    公司针对新政,已启动对调价的评估和内部流程,晚些时候将公布相关调整的具体细节。
    4、沃尔沃:为最大程度地惠及消费者,正积极开展评估
    沃尔沃汽车回应称:“沃尔沃汽车对中国下调汽车进口关税表示欢迎。为最大程度地惠及消费者,目前,沃尔沃正积极开展对此项政策的评估,具体信息将尽快向外界公布。”
    5、特斯拉:所有未交付车辆将会按照新关税下的车价交付
    更令人惊喜的是,特斯拉在政策公布后立马作出反应,调整相关车型产品售价,特斯拉今日发文称:得益于汽车整车进口关税降低的政策,目前Tesla已经调整了ModelS和ModelX中国大陆在售车型的价格,并已经传达到全中国所有销售网点。所有未交付车辆,将会按照新关税下的车价交付,无论车辆何时清关;同时,少量准现车同时享受调整后的价格。
    进口关税降低有何影响?
    汽车进口关税降低对于我们普通消费者而言,最为直接的影响是大家购买进口汽车产品将会更加便宜。
    据了解,进口汽车税费主要由三部分组成,除了关税以外还有消费税和增值税。其中消费税是根据进口汽车的排气量而定的,排气量越大的汽车消费税越高。
    据财通证券预测,此次关税下调将导致进口整车的成本降低8%,考虑整车进口商及经销商大概率不会将全部关税优惠都给予终端消费者,因此进口车终端实际的降价幅度将在8%以内。
    财通证券认为,此次关税下调导致的进口车价格调整对于国产豪华品牌及合资品牌的价格体系冲击有限,尚属于可接受范围。国内各整车企业的盈利能力有望保持。
    对于汽车零部件税率,财通证券认为,国产零部件与进口零部件基本属于互补关系,并非竞争关系,进口零部件主要集中在传动系统及发动机零部件,绝大部分是国内尚无法生产,或性能指标达不到要求的。另外,整车厂都会要求零部件厂靠近其生产基地建厂,以便控制供应链风险和及时反应,即使降低零部件关税,并不影响相关零部件的本地化生产。
    进口车贸易商受益明显
    此次汽车进口关税降低,对于国内汽车进口贸易商而言,其受益比较明显。中泰证券黄旭良认为,关税税率从25%下降到15%,进口车完税价格下降8%,下降幅度较大,预计进口车贸易将显著回升。推荐国机汽车(60%左右的利润来源于汽车贸易,进口车市场市占率超过20%)、以及广汇汽车等进口车贸易商。
    中信证券分析师陈俊斌表示,中国汽车市场目前已经占到全球的30%,加速开放将是大势所趋。无惧开放,拥抱竞争,未来将成长出真正具有全球竞争力的汽车及零部件企业。当前政策落地,关税降幅好于预期,推荐关注三类投资机会:1、受益于进口关税降低的进口汽车产业链,如:国机汽车,豪华品牌经销商;2、降低关税靴子落地,有助估值修复的行业龙头,如:上汽集团、广汽集团、华域汽车;3、长期成长明确,下半年有望量、价齐升的新能源汽车板块,如:比亚迪、银轮股份、宇通客车。
    中金公司汽车组指出,此次降关税以及此前的放开合资股比限制,将在未来3年加速汽车行业的整合,优胜劣汰提速。短期来看,我们预计投资者需要通过2~3个季报来逐步调整对于乘用车行业的盈利预测,但销量提速将利好中升、永达、广汇、正通等豪华品牌经销商和国机汽车(未覆盖);中期来看,我们认为吉利、广汽、上汽、长城等一线自主品牌和潍柴、福耀、敏实、银轮等具有全球竞争力的供应商将做大做强。

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证券日报网,双象股份(002395)拟采购紧缺原料 预计2019年该关联交易不超过2亿元




    12月10日晚间,双象股份对外公告称,公司全资子公司苏州双象光学材料有限公司(以下简称“苏州双象”)拟向重庆奕翔化工有限公司(以下简称“重庆奕翔”)采购甲基丙烯酸甲酯(以下简称“MMA”)原材料。重庆奕翔是上市公司控股股东双象集团的全资子公司,重庆奕翔为上市公司的关联方,上述交易构成关联交易。
    公告显示,2019年上述关联交易预计不超过总金额人民币2亿元。2020年上述关联交易预计不超过总金额人民币15亿元或不超过10万吨。
    据了解,MMA这一原材料十分紧缺,目前只有国内和国外少数几家企业生产,致使苏州双象无法获得满足生产所需的原材料,制约了苏州双象业务的做大做强。现公司控股股东双象集团的全资子公司重庆奕翔投资了甲基丙烯酸甲酯(MMA)项目,并已实现量产。
    此次关联交易属于持续性交易,双象股份表示,公司全资子公司苏州双象向重庆奕翔采购MMA原材料将对关联交易保持其持续性。今后框架协议每年签署一次,协议有效期一年。重庆奕翔向苏州双象供应MMA原材料,可以有效解决影响苏州双象生产与发展的重点难题,不仅不会损害上市公司利益,反而更加有利于苏州双象的做大做强和快速发展。苏州双象将保证与重庆奕翔关联交易的公允性,避免产生影响上市公司独立性的情形。另外,市场上有同类产品选择,不会被关联方控制。
    值得一提的是,双象股份也强调了交易价格定价的公允性,其称,苏州双象与重庆奕翔的原材料采购定价以订货时的市场价格确定,交易价格公允。付款方式采取该行业通用的先支付货款再发货等方式。

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中证网,青岛啤酒(600600)2020年首批重点项目启动 建亚洲最大啤酒产业基地




  中证网讯(记者 潘宇静)据青岛啤酒官微消息,3月10日,青岛啤酒平度智慧产业示范园100万千升啤酒扩建项目、青岛啤酒厂智能制造示范工厂扩建升级项目、青岛啤酒西海岸精酿啤酒厂暨时尚花园新建项目"同步启动,意味着青岛啤酒2020年首批重点项目按下"快进键"。
  其中,平度智慧产业示范园啤酒扩建项目预计2020年6月份竣工投产,届时青岛啤酒三厂产能将达到100万千升,成为亚洲最大的啤酒产业基地。产业园涵盖了青岛啤酒三厂、青啤物流园项目、私人定制化生产平台、麦芽厂扩建项目、健康饮品中心建设等,还包括包装印刷中心、易拉罐啤酒瓶中心、酵母深加工等相关产业,是百亿级智慧型产业示范园。
  青岛啤酒表示,平度智慧产业示范园从制麦、酿造、灌装、个性化包装设计、生产、物流等啤酒生产的全供应链环节,都可以在产业园内完成,降低成本、提高效率,满足客户个性化需求。

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中证网,巨轮智能(002031)深化校企合作 参与科技项目获1600万元专项资金




  中证网讯(记者 万宇)巨轮智能(002031)近日公告,公司与华南理工大学、中广核研究院有限公司、武汉大学等8家高校、科研机构、企业合作的科技项目"高性能等离子弧/激光增减材复合制造装备"被列入2018年广东省科技创新战略专项资金项目,该项目获得专项资金拨款1600万元,公司可获得经费分配320万元。记者21日从公司获悉,自去年获广东省科技厅立项批准建设以来,公司已集聚国内九个高端研发团队深度参与合作交流,实现了成熟技术与科研团队前沿研究的有效结合。
  巨轮智能介绍,该项目将依托公司成熟的五轴联动数控机床和六轴机器人平台,以及华南理工大学在激光选区熔化和等离子增减材领域的技术优势,致力研发两套增减材系统,实现3D打印与机械切削的有效结合。据悉,该项目部分研发团队近期正在研究开发一种特殊金属零部件,将适用于航空航天、核电装备、模具制造等零件的直接制造和再修复制造,技术成熟后,也可延伸应用于医学植入体制造、珠宝修复、特殊作业环境现场构件制造修复等。

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华泰证券,安道麦A(000553)依托中国优势 非专利农药龙头再出发




    全球领先的非专利农药巨头
    公司前身沙隆达是国内重要的农药原药生产企业,旗下主导产品乙酰甲胺磷、精胺产能位居全国第一,2017 年公司通过收购安道麦,一跃成为全球最大的非专利农药企业。2018 年公司实现营收256.2 亿元,同比增7.5%,实现净利24.0 亿元,同比增55.4%。未来基于非专利农药市场份额增加及国内资源整合逐步完成,公司有望受益于产品组合毛利率提升及境内业务快速增长,我们预计公司2018-2020 年EPS 分别为0.59、0.68、0.85 元,首次覆盖给予“增持”评级。
    农药需求稳增,非专利药市场份额提升
    2018 年农药销售持续弱复苏,全球销售额同比增加5.2%至565 亿美元,2019 年以来小麦、玉米维持底部震荡格局,而油价总体强势对农化需求构成利好。行业供给端经历洗牌,并购潮后集团之间分化明显,企业竞争差异性增强。专利药研发进度放缓,现有品种逐渐到期,非专利产品份额持续增长,2017 年市场容量超过400 亿美元,有利于以公司为首的非专利药企业。
    公司具备产品、渠道多重优势
    安道麦是公司的主体组成部分,核心竞争力主要包括:通过丰富的产品线,结合遍布全球的销售网络进行渠道下沉,实现产品销量的稳中有升,全球市场份额由2010 年的5.1%增加至2018 年的6.9%;通过引入高毛利率的差异化产品替代低端产品,增强盈利能力,综合毛利率由2010 年的27.5%提升至2018 年的33.3%;大量投入于注册农药登记证,登记证数量全球领先(2017 年超过5000 张),未来获得登记证时间延长、费用增加趋势明确,公司竞争优势有望不断增强。
    中国市场潜力较大,募投项目强化优势
    中国是世界第三大农药市场,2017 年销售额约60 亿美元,但市场集中度较低。安道麦自2014 年进入中国市场,业务发展迅速,2018 年国内销售额2.75 亿美元,同比增长7.5%。公司与安道麦合并后,逐步推进产业链整合,通过募投项目布局了以“荆州(原药)-淮安(制剂)-南京(研发)”为基本架构的运营网络,建成后有望优化自身供应链,充分发挥协同效应。且作为中国化工旗下的核心农药平台,在整合集团乃至国内农化行业也有望逐步发力。
    首次覆盖给予“增持”评级
    我们预计公司2019-2021 年净利润分别为14.4、16.6、20.8 亿元,对应EPS 分别为0.59、0.68、0.85 元;结合可比公司估值水平(2019 年平均14 倍PE)及公司后续业绩增长情况,考虑公司摊销费用每年影响约6 亿元净利润,且公司为全球非专利农药龙头企业,给予公司2019 年19-22倍PE,对应目标价为11.21-12.98 元,对应2019 年PB 为1.23-1.42 倍,首次覆盖给予“增持”评级。
    风险提示:下游需求不达预期风险,原料价格大幅波动风险。

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天风证券,稀有金属行业小金属周报:钴锂价格或已出现上涨迹象


    锂:锂电旺季来临,锂价有望反弹。新能源板块方面,随着产业链库存的逐步出清,动力电池装机量维持高速增长,正极材料排产力度的也逐步加大。虽然全球锂资源开发百花齐放,但例如DSO等澳洲原矿的选矿在国内环保高压下难以顺利实施等带来的供给侧扰动,国内高品质矿以及高品质碳酸锂供应依然将长期处于偏紧的态势。据百川资讯报道,下游市场以进入旺季,但、产销在缓慢回升中,钴酸锂几家大企业都是按单生产,出货紧俏,相比中小企业报价要高一些。我们判断三季度整个产业链会迎来一波力度较大的补库存周期,在补库存周期的需求拉动下锂价有望反弹。相关标的:天齐锂业、赣锋锂业。
    钴:国内外价差继续收窄。随着三季度锂电旺季的来临,下游排产逐步增加,预计将迎来一波强有力的补库存周期,拉动钴需求的增长。目前无锡电子盘、上海有色网电钴报价触底回升,虽然MB价格下跌,但价差正逐步收窄,据百川资讯报道,由于钴冶炼市场库存较低,询价有所增多,后续随着中下游补库的继续增强,钴价上涨趋势正逐步确立。相关标的:盛屯矿业、华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业。
    钼:钼价向1800迈进。下游氧化钼、钼铁需求增加,前期遗留库存逐步消耗,矿山检修以及雨季来临产量受限,新订单增长,工厂原料询盘增加,钼价稳中向好。据百川资讯报道,钢厂本月二次招标价格较月初明显上调,目前各种利好因素推动钼市向好发展,短期价格持坚挺上行。相关标的关注:金钼股份。
    锰:电解锰创历史新高。环保继续加码叠加钢招来临,市场现货资源稀少,厂家排单紧张,持货商挺价态度坚决。从下游的情况来看,已有大型不锈钢厂因无法采购到足量的电解锰而被迫影响生产,最新的钢厂招标价格冲破2万大关。目前电解锰利润率理想,锰厂开工意向强烈,然而在环保压力下,近期电解锰厂家不仅少增产,反而有更多厂家加入了停产行列。按照最新价格的电解锰来折算,200系不锈钢的价格已倒挂,但多数电解锰最终由大型钢厂和不锈钢厂消费,刚需的存在对比产量的大幅紧缩,显得市场仍是供不应求。相关标的关注:鄂尔多斯。
    镁:镁锭价格上涨0.60%。环保检查频繁,深加工企业采购需求明显减弱,市场成交清淡;国外进入夏休时段,出口减弱,多重因素叠加导致镁锭价格承压下行,也有厂家担心亏损暂时停产。目前厂商出现库存紧张,导致价格小幅上涨,硅铁价格继续以弱稳前行,预计未来几天镁锭价格弱势。相关标的关注:云海金属。
    稀土:稀土后续或将上涨。本周稀土价格稳定,上游受成本影响,低价难以出货,下游受需求低迷的影响,采购订单少。市场上有出现交易,受收储的影响,镝铽市场出现短暂活跃,对市场价格起到支撑,其他产品价格基本不变。预计后市稀土价格会出现小幅上涨趋势。关注:盛和资源、五矿稀土、北方稀土、厦门钨业。
    锆:成本支撑价格持稳。百川资讯报道,由于环保督查以及天气炎热等原因,部分企业停产、减产,氧氯化锆及硅酸锆等产品的开工率下降,导致各厂商对于锆英砂需求减少,直接影响到市场整体交投情况。但由于成本端高企,预计锆系产品价格仍将维持坚挺。关注:盛和资源、东方锆业、三祥新材。
    钨:钨系产品弱势盘整。百川资讯报道,国内钨价弱势盘整行情难改,国内外淡季来临,厂家进场采购热情不高,与供应端可选择面的增多相比之下,需求端的表现平静就显得愈发明显,对于7月整体来说,补货需求多集中在下旬或末端,传导到上游还需一定时间,预计未来一段时间继续维持弱势。关注:厦门钨业、中钨高新、翔鹭钨业、章源钨业。
    风险提示:需求回暖不及预期的风险、上游供给大增的风险。

证券时报网,盘后点评:今日35只个股跨越牛熊分界线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3110.65点,收于年线之下,涨跌幅-1.532%,A股总成交额为3933.36亿元。到目前为止今日有35只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有海德股份、双成药业、亿联网络等,乖离率分别为9.77%、8.82%、4.93%;山东药玻、航新科技、劲拓股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
    4月16日突破年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    000567海德股份10.0014.3325.7528.279.77
    002693双成药业9.998.067.297.938.82
    300628亿联网络5.786.55140.10147.004.93
    600896览海投资9.965.897.818.174.61
    600446金证股份5.235.5417.3418.124.51
    300245天玑科技4.665.8313.9714.604.50
    600684珠江实业9.942.686.746.973.48
    300078思创医惠8.639.4711.7112.083.16
    603069海汽集团9.990.7912.4912.883.12
    000505京粮控股10.0110.899.8310.112.88
    300386飞天诚信5.417.7117.3017.732.51
    002185华天科技3.913.937.537.702.30
    002138顺络电子2.811.5618.3118.651.86
    002369卓翼科技4.616.808.909.071.85
    300054鼎龙股份5.183.3810.6010.771.65
    300085银 之 杰10.017.0717.3017.581.59
    000503海虹控股4.114.6943.4344.111.57
    600555海航创新9.980.764.884.961.54
    300125易 世 达3.401.0325.8226.161.33
    002152广电运通3.062.817.647.741.25
    002190成飞集成1.483.0325.0625.371.22
    002129中环股份0.933.5410.7010.831.18
    300468四方精创1.364.5241.9342.421.16
    002079苏州固锝3.203.997.988.071.10
    002497雅化集团3.027.4113.1713.301.02
    300416苏试试验3.021.4525.6925.940.97
    002317众生药业2.041.2411.9212.020.81
    300123亚光科技2.802.0113.1413.240.76
    600322天房发展0.850.505.925.960.73
    300075数字政通6.8614.0819.0719.150.43
    603885吉祥航空1.760.7714.9515.000.33
    300452山河药辅0.708.1027.3327.400.26
    300400劲拓股份1.141.8615.0315.070.25
    300424航新科技1.953.2227.1727.230.21
    600529山东药玻0.761.1621.1321.150.09

光大证券,跨市场新能源汽车行业周报(2018年第25期):宁德时代签约24亿元大型锂电储能项目


    6月18日,福建省投资集团、宁德时代等共同投资建设的大型锂电池储能项目完成签约,该项目正式落地福建晋江市。据悉,该项目由福建省投资集团有限公司、宁德时代新能源公司、福建省电力勘测设计院多方合作。该项目将在晋江投资建设大型锂电池储能项目,计划总投资24亿元,拟分三期实施,项目一期拟建设规模为100MWh级锂电池储能电站,二期将扩建500MWh级锂电池储能设备,三期将扩建1000MWh级锂电池储能设备,同时还将配套建设移动储能设备,以及移动充电设施。
    新三板新能源汽车行业挂牌、定增和交易回顾:(1)概览:目前新三板新能源汽车板块共65家公司,创新层和基础层各20家和45家,做市转让板块和协议转让板块各15家和50家。(2)挂牌:上周(2018年6月11日至6月15日)无新增挂牌公司。(3)交易:做市转让板块,共有2只股票上涨,大地和(+3.38%)、武汉蓝电(+0.37%)。(2)协议转让板块,共有1只股票上涨;成交额最高的前三位分别为金源新材(90万元)、奥迪威(74万元)、嘉元科技(48万元)。(4)定增:上周无公司实施定增。
    A股、美股和港股新能源汽车公司交易回顾:(1)A股新能源汽车行业73家公司中6家公司上涨,涨幅前三名为北方华创(+8.55%)、正海磁材(+8.28%)、厦门钨业(+3.49%);36家公司下跌,跌幅前三名为星云股份(-19.76%)、国轩高科(-17.03%)、欣旺达(-15.34%)。(2)美股:特斯拉(+12.75%)、北京汽车(-2.82%)、东风集团股份(-2.73%)、泰坦能源技术(-2.94%)、天能动力(+2.75%)。
    重要公告:(1)鼎能开源(835172.OC):公司拟共同出资设立控股子公司浙江鼎能开源电池科技有限责任公司,注册资本为人民币10,000,000.00元,其中本公司出资人民币5,100,000.00元,占注册资本的51.00%。(2)贝特瑞(835185.OC):公司拟与青岛特唯共同出资设立参股公司青岛洛唯新材料有限公司,注册资本为人民币5,000.00万元,其中本公司出资人民币1,000.00万元,占注册资本的20.00%。
    投资建议:我们建议关注新三板新能源汽车行业原材料、正负极材料、隔膜、锂电设备、BMS、电机电控板块的优质公司;原材料板块关注嘉元科技(2017年净利润0.85亿元,下同);正负级材料板块关注贝特瑞(3.36亿元)、杉杉能源(6.02亿元);隔膜板块关注纽米科技(0.06亿元);锂电设备板块关注联赢激光(0.86亿元)、纳科诺尔(0.34亿元)等。
    风险因素:政策风险、市场竞争加剧。

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