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申万宏源集团股份有限公司,机械高频数据周报:国常会强化工程机械景气度延长逻辑 铁路货车招标预期再起


    本周核心组合:杰克股份、艾迪精密、弘亚数控、浙江鼎力、三一重工。
    重点推荐股票池:杰克股份、弘亚数控,天地科技、康尼机电、浙江鼎力、鸣志电器、美亚光电、安徽合力、鼎汉技术、大族激光、劲胜智能、三一重工、徐工机械、恒立液压、郑煤机、先导智能、永贵电器、长川科技、至纯科技、拓斯达。
    上周市场表现:上周沪深300指数收报3521.23点,上涨0.81%。机械设备指数收报1123.22点,上涨2.67%,表现强于大盘。在申万宏源机械设备指数三级子行业中,重型机械涨幅最大,上涨7.28%,其他通用机械跌幅最大,下跌1.26%。
    本周投资策略:工程机械景气度延长,关注半导体等新兴产业链。持续推荐"三新"策略,继续推荐杰克股份、艾迪精密、弘亚数控、拓斯达、三一重工等为代表的冠军优质标的。重点推荐高成长预期的半导体、面板行业,以及各细分领域龙头;重点关注利润有望超预期释放的工程机械、轨交板块;关注即将进入高油价传导受益周期的油服板块。

中信建投证券,电子行业:6月营运数据继续向好 看好优质电子白马贯穿全年机会


    产业链6月营运数据继续向好
    继此前大立光发布超预期的6月数据并且乐观展望Q3之后,上周发布的芯片及光学产业链代表公司6月数据持续验证电子板块景气度:联发科6月营收创新高;舜宇6月手机镜头及摄像头模组出货量分别同比大增83%、36%;丘钛摄像头模组及指纹识别模组出货量分别同比增22%、49%;玉晶光非苹果订单贡献度大增,6月营收同比增加19%。我们判断6月产业数据继续向好,一方面反映国产机持续备货,另一方面源自iPhone新机已顺利量产。考虑到下半年为iPhone备货高峰,同时9月后国产旗舰机有望迎来年内第二次新机发布潮,我们继续看好下半年电子行业基本面以及优质电子白马的持续表现,首推受益于消费电子创新大周期及核心元件加速进口替代的标的立讯精密、欧菲科技、三环集团、顺络电子、景旺电子等。
    联发科与联电Q2营收超预期,芯片需求旺盛国内厂商迎机遇
    联发科公告6月营收211亿新台币,为近9个月新高,环比增长3%;Q2营收为605亿元,环比增长22%,超出预期上限。联发科月营收从5月开始增长,主要与大陆手机品牌Q2拉货有关,带动HelioP40/P60芯片出货量大增。联电公告6月营收134亿新台币,为近8个月新高,环比增长2%;Q2营收为389亿元,环比增长4%,为近6个季度新高。物联网、汽车电子、AI、快充、指纹芯片等需求稳健增长,8寸线晶圆产能供不应求,叠加代工价格上调,驱动联电超预期。下半年消费电子传统旺季有望带动半导体器件需求继续升温,国内华虹半导体、华天科技、扬杰科技、士兰微、圣邦股份等有望受益。
    精测公告5.6亿订单,关注国产面板设备的渗透率提升
    上周精测电子发布公告,自17年11月至18年6月期间,与京东方集团签订了累计5.6亿元的平板显示检测设备及相关配套设备销售合同,其中18H1新签订单达4.28亿元。设备公司具备典型的大客户导向逻辑,通常单一大客户的收入占比可超过50%,京东方、华星光电等将是国内面板产线扩张主要厂商,目前国内在建及拟建产线共计18条,总投资规模约5970亿元。预计18-20年国内模组及检测设备的市场容量合计将达490/558/358亿元。面板投建以及产业转移周期下,我们看好设备厂商机会,推荐大族激光、精测电子,关注天通股份、联得装备、智云股份等。
    本周核心推荐
    立讯精密、三环集团、欧菲科技、顺络电子、京东方A、三安光电、海康威视、大华股份、生益科技、大族激光、景旺电子、华天科技。

融资融券费率5.8

国海证券,化工行业周报:mdi价格上涨 中美贸易摩擦激化风险下关注确定性需求行业机会


    市场回顾:上周,化工板块下跌0.72%,沪深300指数上涨0.06%,化工板块跑输同期沪深300指数0.8个百分点。年初至今,化工板块累计下跌10.54%,沪深300指数累计下跌13.00%,化工板块跑赢同期沪深300指数2.5个百分点。
    海外公司行情:上周国际石油企业方面,埃克森美孚、壳牌石油和英国石油收盘价分别为81.40美元、69.53美元和44.54美元,动态PE分别为16.94、18.91和35.85,动态PB分别为1.83、1.47和1.58;道达尔和雪佛龙收盘价分别为61.49美元和122.27美元,动态PE分别为19.09和23.02,动态PB分别为1.33和1.55。
    产品价格:TDI-华东价格由25650(元/吨)上涨至29500(元/吨),涨幅达15.01%。聚合MDI-华北(巴斯夫/拜耳)价格由18150(元/吨)上涨至19250(元/吨),涨幅达6.06%。丁二烯-中石化华东扬子石化价格由11700(元/吨)上涨至12400(元/吨),涨幅达5.98%。丁二烯-上海石化价格由11700(元/吨)上涨至12400(元/吨),涨幅达5.98%。丁苯橡胶中油西南-兰化1500-华东价格由11750(元/吨)上涨至12350(元/吨),涨幅达5.11%。
    行业观点:中美贸易战未来仍存不确定性,关注国内刚性需求投资机会。7月20日,美国总统特朗普在接受CNBC采访时表示,准备将对中国进口商品的加征关税范围扩大至5000亿美元,这一表态意味着,美国将向全部出口至美国的中国货品加征关税。未来中美贸易战存在较大不确定性,仍有继续激化的风险。在中美贸易战背景下,关注化工子行业涉及刚性需求的发展机会。显示材料行业下游涉及显示面板需求,军用材料下游涉及国内国防军工需求,医用材料下游涉及国内日益增长的医疗服务需求,在出口风险下关注国内刚性需求投资机会。
    万华化学(600309):聚合MDI价格大幅上涨,全球产业龙头地位稳固。聚合MDI-华北(巴斯夫/拜耳)价格由18150(元/吨)上涨至19250(元/吨),涨幅达6.06%。公司通过重大资产重组,将优良资产注入上市公司。BorsodChem(以下简称“BC公司”)100%股权、BC辰丰100%股权、万华宁波25.5%股权、万华氯碱热电8%股权将被注入上市公司。其中最主要的是BC公司,其拥有30万吨MDI、25万吨TDI和40万吨PVC产能,业务范围涵盖欧洲、中东及非洲地区。交易完成后公司将拥有MDI产能210万吨,超越巴斯夫成为全球第一大MDI生产商,公司MDI龙头地位稳固、市场占有率高、盈利能力较强。
    华谊集团(600623):受益醋酸行业景气,上半年业绩同比预增。7月17日,华谊集团发布2018上半年业绩预增公告,预计上半年归母净利润9.91亿元~10.91亿元,同比增长208%~240%。从单季度看,2018Q2预计实现归母净利润5.37亿元~6.37亿元,同比增长656%~797%,环比增长18%~40%。公司是国内煤醋酸行业龙头,实现“煤炭-甲醇-醋酸”上下游产业链发展体系,拥有甲醇产能160万吨,醋酸产能130万吨。公司近年来通过并购,整合形成“基础化学品、精细化学品、先进材料和面向终端客户的产品”,2017年上海化工区32万吨/年丙烯酸及酯一期项目、1200吨/年催化剂一期项目、中盐昆山合成气项目均已建成并试产,公司业绩将进一步增厚。
    蓝帆医疗(002382):中报业绩高增长,完成柏盛国际股权收购转型进入高端医疗器械领域。2018年7月13日晚,蓝帆医疗(002382)发布2018年上半年业绩预增公告上调上半年蓝帆医疗业绩预增幅度,从原来预增幅度0-30%上修到40%-60%,预计实现归母净利润范围在1.45亿元至1.65亿元之间。蓝帆医疗上半年归母净利润同比增速提高主要归因于原有主营业务PVC手套和丁腈手套的稳步放量,同时二季度以来人民币兑美元汇率贬值对于公司出口业务具有一定积极作用;另一方面,蓝帆医疗以发行股份及现金支付方式收购柏盛国际公司股权已经于2018年5月14日完成交割,自2018年6月1日起柏盛国际纳入合并报表,本次完成收购蓝帆医疗成功进入高端医疗器械领域发展进入上行通道。
    行业推荐评级及投资方向:化工行业面临的宏观经济环境下行风险,近四年低效和存在环保瓶颈的传统化工行业,迎来供求平衡临界点。受益于环保政策趋严,多数传统化工子行业的供求恢复到平衡水平,处于历史库存低位,行业景气度显著改善。另一方面,行业的整合和新业务放量带来新的发展空间。我们认为化工行业受益于供求改善和下游新应用领域需求的拉动,行业整体盈利能力继续改善,维持行业“推荐”评级。
    风险提示:相关政策落地不及预期;同行业竞争加剧风险;项目进展不及预期,产品价格大幅下跌;中美贸易战进一步激化风险。

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海通证券,广弘控股(000529)2017年一季报点评:营收净利双增 创新发展并行


    营收、净利双增,资产结构相对优势明显:公司发布2017 年一季度报,报告期内实现营业收入55,315.16 万元,同比增长8.44%;实现归属于上市公司股东的净利润2,311.41 万元,同比增长19.39%,公司收入、盈利稳步发展。截止报告期末,公司流动资产合计11.3 亿元,其中货币资金5.63 亿元,其他流动资产4.05亿元,可支配资金较为充裕;公司净资产总额为12.70 亿元,总资产负债率26%,资产结构健康。在定增收紧背景下,公司外延布局相对优势明显。
    有望藉区域升级春风,创新发展,盘活资产、优化体制。广东省国企改革力度较大,2017 年亦是攻关之年,全省范围内体制优化措施料将不断涌现。与此同时,一季度,粤港澳大湾区概念正式提出,珠海、广州、深圳及周边地区料将面临地区升级机遇,带来综合价值提升。公司控股股东层面完成混改,母公司第二大股东作为民营企业,资金资本实力较强、有着丰富地产等领域运营经验。公司有望不断磨合的基础上,优化管理、激励机制登。作为省教育局主要的K12 阶段教材教辅发行商,教育出版业务拥有上下游稳定的客户资源;公司拥有省内最大的冷库+冻品市场,在肉类、食品冷链上居于省内龙头。新一年公司料将持续受益区域升级机遇,稳中求进,提高公司土地、资金、业务利用率,通过资本运营和创新发展,逐步实现价值提升。
    投资建议及盈利预测。我们认为广弘(1)结合背景资源优势、近期体制优化动作、地区国改目标,公司战略升级诉求明显。一方面,教育产业上,广弘在广东省内有领先的渠道优势,在嫁接教育资源,拓展产品线上协同性较强;财务基础比较扎实,收入、盈利能力稳步增长,现金储备充裕、负债率较低等特质下,资金实力构筑坚强转型升级后盾。另一方面,公司在教材教辅外的其他教育产业领域涉及未深,仍需借力合作,缩短学习曲线;(2)估值有一定的安全边际:公司原有工业地块在广州、中山、番禺等的城市化进程中,有变更土地用途,价值显着提升的可能性、必要性,亦符合公司战略升级,优化资产结构的内在需求;公司原双主业有独特区域垄断优势,面临消费升级背景机遇,收入利润等稳步增长。
    基于现有业务发展的趋势,暂不考虑未来可能的资本运营,我们预测2017、2018年公司的净利润分别为1.27 亿、1.41 亿,对应EPS 分别为0.22 元和0.24 元。结合同业上市公司估值水平,公司两主业利润贡献情况,公司战略升级的背景趋势,初步给予2017 年60 倍PE,对应目标价13.2 元/股,维持买入评级。
    风险提示:广东省国企改革进程、外延发展不及预期;冷链行业、出版发行行业风险等。

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国泰君安证券,计算机行业:中美贸易战拉开序幕 计算机板块受影响有限


    美国拉开贸易战序幕。北京时间3月23日凌晨,美国总统特朗普签署备忘录,宣布基于“301”调查结果,将对中国1300多种进口商品加征关税,其中主要针对智能科技和通信产品,以及其他涉及知识产权纠纷的领域。
    中国政府积极应对,对美加征关税项目集中在农业领域。3月23日上午,中国商务部发布清单,拟对自美进口部分产品加征关税。该清单暂定包含7类、128个税项产品,按2017年统计,涉及美对华约30亿美元出口。第一部分共计120个税项,涉及美对华9.77亿美元出口,包括鲜水果、干果及坚果制品、葡萄酒、改性乙醇、花旗参、无缝钢管等产品,拟加征15%的关税。第二部分共计8个税项,涉及美对华19.92亿美元出口,包括猪肉及制品、回收铝等产品,拟加征25%的关税。
    中美贸易战对计算机公司影响不大,不宜过分担忧。我们详细梳理了中信计算机指数包含的所有标的公司的海外占比情况,88家计算机公司有海外业务收入,真正美国收入占比较大的公司仅有同为股份、潜能恒信、万兴科技、联络互动、全志科技、朗科科技、博彦科技、中国长城、思创医惠、中科创达、实达集团、恒泰艾普、新北洋、银之杰。从梳理结果来看,贸易战对于计算机板块影响并不明显,因为绝大多数公司海外业务占比并不大,即使有海外收入,也没有集中在美国。因此,市场的过分担忧并没有必要,计算机公司业绩的主要驱动因素还是来自国内信息化升级的需求。
    投资建议:中美贸易战或将继续升温,出于谨慎考虑,首选海外业务占比小,受影响不明显,业绩增长确定性强的标的。推荐标的:今天国际、恒生电子、金蝶国际、美亚柏科、广电运通、中科曙光、启明星辰、新大陆、超图软件、四维图新
    风险提示:贸易战扩大风险,宏观经济下滑风险

华金证券融资融券费率5.8 华金证券融资融券利率5.8

证券日报,沪指失守2600点创近四年新低 不破不立"三破股"布局机会显现


    编者按:昨日沪深两市股指跳空低开,各大指数相继探底,截至收盘,上证指数失守2600点整数关口,跌幅为5.22%,创近四年新低,深证成指跌幅达6%。《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,截至昨日,沪深两市共有384只个股股价跌破净资产,510只个股股价跌破上市发行价,还有133只个股股价跌破今年以来发布定增方案的定增价格。业内人士表示,“三破股”可以视作该股票价格低于价值,存在很强的修复预期。本文今日特对上述三类个股进行梳理分析,挖掘其中潜力,供投资者参考。
    15只个股市净率低于0.6倍
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,沪深两市共有384只个股市净率均在1倍以下。其中,郴电国际(0.59倍)、*ST工新(0.58倍)、海航控股(0.58倍)、金洲慈航(0.58倍)、豫能控股(0.57倍)、福星股份(0.56倍)、哈投股份(0.55倍)、天神娱乐(0.55倍)、*ST凯迪(0.55倍)、众泰汽车(0.55倍)、信达地产(0.53倍)、利源精制(0.53倍)、供销大集(0.51倍)、华映科技(0.47倍)、*ST天马(0.42倍)15只个股市净率均低于0.6倍。
    二级市场方面,上述384只破净股中,仅有刚泰控股(10.05%)、四川路桥(2.89%)两只个股昨日实现上涨,其余382只个股股价均呈现不同程度的下跌。其中,亚泰集团、美都能源、中孚实业、黑芝麻、新乡化纤、省广集团、迪马股份等个股调整幅度较为明显,昨日纷纷跌停。
    资金流向方面,共有38只破净股昨日实现大单资金净流入。其中,刚泰控股(9846.85万元)、泰禾集团(3585.98万元)、建发股份(1224.53万元)、新湖中宝(1005.72万元)4只个股大单资金净流入金额超过1000万元。此外,亿利洁能(721.20万元)、翠微股份(461.80万元)、东方集团(436.93万元)、杭州银行(398.83万元)、联创互联(384.14万元)、大众交通(357.66万元)、天房发展(354.14万元)、冠城大通(343.88万元)、凌云股份(331.33万元)等个股也均受到300万元以上大单资金追捧。
    业绩方面,共有97家上市公司披露了2018年三季报业绩预告,业绩预喜公司家数达55家,占比56.70%。其中,国创高新(557.89%)、艾格拉斯(206.11%)两家公司预计三季报净利润同比增长200%以上。此外,南国置业(180.00%)、天保基建(178.28%)、广宇集团(175.34%)、龙泉股份(173.04%)、吉林森工(164.66%)、林州重机(157.42%)、华西股份(155.00%)、粤传媒(149.76%)、德豪润达(140.04%)、南山控股(130.80%)、海陆重工(120.00%)、甘肃电投(111.09%)、双星新材(110.00%)13家公司三季报业绩有望实现同比翻番。
    对于国创高新,公司预计2018年1月份至9月份归属于上市公司股东的净利润为:21500万元至23000万元,与上年同期相比变动幅度为:514.99%至557.89%。业绩变动原因说明:1.公司传统业务沥青板块经营稳定,业绩良好。2.公司上半年收购深圳市云房网络科技有限公司经营业绩良好,为整体业绩提升带来积极影响。
    机构评级方面,共有49只破净股近30日内获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,华夏银行、中远海能、豫园股份、宝钢股份、南山铝业、双星新材等个股均获得3家及以上机构集体推荐。
    对于机构看好评级家数最多的华夏银行,华创证券表示,整体上看,公司业务沿着转型轨道稳步推进,零售业务占比提升。预计公司2018年至2019年每股收益分别为1.58元、1.67元,维持“推荐”评级。
    破发公司三季报预告近六成预喜
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,沪深两市共有510只个股股价跌破发行价。进一步梳理发现,有79只个股破发幅度均在50%以上,其中,包括人人乐、向日葵、*ST因美、天龙光电、易成新能、毅昌股份等在内的15只个股破发幅度更是超过70%。
    市场表现方面,仅有千山药机(9.98%)、华纺股份(9.90%)、国民技术(4.15%)3只个股昨日实现上涨,其余个股均呈现不同程度的下跌态势。
    资金流向方面,共有70只个股昨日实现大单资金净流入。其中,千山药机(8858.87万元)、华纺股份(5073.86万元)、国民技术(4908.73万元)、南都电源(3725.42万元)、维尔利(2123.84万元)、浙数文化(1300.69万元)、华鼎股份(1172.72万元)7只个股大单资金净流入金额逾1000万元。此外,中润资源(845.47万元)、兴民智通(769.69万元)、鲁商置业(604.43万元)、协鑫集成(542.82万元)4只个股均受到500万元以上大单资金青睐。
    业绩表现方面,共有238家上市公司披露了2018年三季报业绩预告,业绩预喜公司家数达140家,占比近六成。其中,通达动力(3291.11%)、易世达(1991.61%)两家公司三季报业绩有望实现同比增长15倍以上。此外,*ST宝鼎(971.76%)、海普瑞(765.63%)、威华股份(683.23%)、山东墨龙(637.70%)、恒大高新(588.51%)、国创高新(557.89%)、亚玛顿(542.16%)7家公司预计三季报净利润同比增长500%以上。
    机构评级方面,共有56只个股近30日内获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,招商蛇口、森马服饰、德赛西威、紫金矿业、华泰证券5只个股获得4家及以上机构扎堆推荐。
    7家定增募资超百亿元公司破发
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在今年以来已实施定增的个股中,截至昨日,共有133只个股股价跌破增发价。
    从定增破发项目的实际募集资金总额来看,豫园股份(239.77亿元)、中国重工(219.63亿元)、领益智造(207.30亿元)、雷鸣科化(204.06亿元)、维信诺(150.00亿元)、申万宏源(120.00亿元)、深天马A(111.09亿元)等7家公司均有超过100亿元规模的定增项目出现破发。此外,大唐发电、信达地产、东方电气、南京新百等公司也有超过50亿元规模的定增项目破发。
    对此,分析人士表示,作为上市公司实现外延式增长以及补充流动资金的重要途径,定向增发项目的实施往往吸引着市场上诸多关注目光,而定增发行价也常被看作是股价的“安全垫”,因此,出现定增破发的个股具有较大的概率实现反弹走势,值得密切关注。
    机构评级方面,共有47只个股近30日内获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,当升科技、国瓷材料、格林美、豫园股份、强力新材5只个股获机构集体推荐,机构看好评级家数均在3家及以上。

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新时代证券,化工行业:天然气供给紧张 利好煤头尿素、甲醇


    LNG供应紧张,气头甲醇、尿素开工受限:“煤改气”和冬季采暖导致LNG供应紧张、价格大涨,为保障LNG民用供应,气头甲醇、尿素等被动低负荷运行,目前尿素行业开工率已降至约50%,支撑尿素价格企稳上涨;甲醇行业一方面气头工艺受限,另一方面因焦企错峰生产导致焦炉气制甲醇企业原料供应紧张,加上此前鄂尔多斯2套装置故障停车,上周河南中原大化、西北远兴能源意外故障,甲醇库存低位、现货紧张,预计后期甲醇价格维持强势,建议关注【华鲁恒升、鲁西化工】。
    维生素A、E维持强势:上周VA报价为850-900元/公斤,欧洲VA1000报价跳涨至335-400欧元/公斤(11月初为67-80欧元/kg),海外VA供应十分紧张,支撑VA价格继续走强;VE上周主流价格维持110-120元/公斤,目前厂家货源不足,挺价意愿强,欧洲报价小幅提高至20-23欧元/公斤(11月初4.6-4.9欧元/公斤),预计VE供给紧张短期难缓解,价格重心不断上移,建议关注【新和成、浙江医药、金达威】。
    长线看好低估值白马股:短期看化工下游需求整体偏弱,我们建议关注长期确定性更强、安全边际更高的低估值白马股,供给侧改革和环保督查正重塑化工行业竞争格局,未来2-3年龙头充分受益,当前时点看仍具有较高投资价值,继续长线看好【万华化学】、【华鲁恒升】、【扬农化工】、【利尔化学】、【桐昆股份】等。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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