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证券时报网,主力资金涌入计算机板块 13股净流入超亿元


    【龙虎榜动向】机构龙虎榜净买入3股
    昨日,市场投资情绪回暖,三大股指齐齐上涨。计算机、国防军工等板块走强。数据宝监测的公开信息数据显示,9月4日机构现身8只个股龙虎榜。其中,净买入3只,包括视觉中国、登海种业和创业软件。
    其中,机构专用席位净买入金额最多的是创业软件,因日涨幅偏离值达7%上龙虎榜。其买一席位为机构专用席位,共买入3123.22万元。从消息面来看,互联网医疗将纳入医保体系,受此利好,创业软件午盘涨停。
    紧跟其后的是登海种业,该股午后涨停,龙虎榜买一、买五为机构专用席位,合计净买入1852.78万元。消息面上,特朗普近日表示,未来将对中国另外2000亿美元的产品加征关税,预计中国将予以同等额度的关税进行反击,利好农业类贸易战受益品种。另外,视觉中国今日收获涨停,其买三、买五及卖三为机构专用席位,获机构净买入728.66万元。
    机构专用席位净卖出金额最多的是利亚德,因涨跌幅偏离值达7%上龙虎榜,其买一、买五及卖一至卖五为机构专用席位,合计净卖出1.25亿元。值得一提的是,利亚德已连续6个交易日股价下跌,今日股价下跌6.31%。
    另外,金贵银业、奥特佳及卫宁健康分别遭机构净卖出1436万元、336万元和1041.33万元。
    陆股通席位现身6股
    数据宝统计数据显示,陆股通专用席位现身6股,分别为广东甘化、登海种业、中弘股份及通化金马等,其中净买入2只。
    具体来看,深股通净买入利亚德558.79万元,而其遭机构净卖出金额达1.25亿元。深股通净买入视觉中国710.5万元,该股已连续3天主力资金呈净流入状态。
    陆股通净卖出个股中,广东甘化净卖出1162.43万元,净卖出金额最多。该股近一年累计跌幅超60%,今日涨停。另外,登海种业、中弘股份及通化金马陆股通净卖出额均超100万元。
    需要说明的是,机构和陆股通同时现身的3只股票中,除视觉中国外,登海种业和利亚德的机构席位和陆股通席位呈反向操作,可见外资和机构投资者的资金博弈十分明显。
    111
    【全天资金动向】两市全天资金净流入近50亿
    昨日早盘沪深两市情绪低迷,午后在上证50指数的带动下市场整体回暖,沪指率先翻红。截至收盘,沪指上涨1.1%,创业板指上涨0.82%,中小板指上涨1.48%。
    全天两市资金净流入46.74亿元,结束了前5个交易日连续净流出态势。其中,沪深300成份股主力资金净流入11.23亿元,中小板主力资金净流入10.86亿元,创业板主力资金净流入8.37亿元。
    计算机行业主力资金净流入超17亿元
    数据宝统计显示,在大盘的带动下,板块表现十分吸引眼球,28个行业指数全部上涨,其中有11个行业跑赢沪指。具体来看,国防军工行业上涨3.23%,指数涨幅位居首位;紧跟其后的是计算机和非银金融行业,今日分别上涨2.48%和1.92%;另外,传媒、电子、房地产等行业指数涨幅也较大。
    从主力资金流向来看,两市共有19个行业主力资金呈净流入状态,占比近七成。净流入超2亿元的有9个行业,其中,计算机行业全天资金净流入17.48亿元,资金流入规模最大,近来计算机板块在网络安全、互联网大会等利好带动下,多股大涨;其次是国防军工和电子行业,主力资金分别净流入7.13亿元和6.82亿元,非银金融和房地产行业主力资金净流入也超3亿元。
    4个行业主力资金净流出超过亿元,包括有色金属、医药生物、休闲服务及商业贸易行业,分别净流出3.11亿元、1.63亿元、1.53亿元、1.36亿元。这几个行业指数涨幅也均不高。主力资金净流出的还有食品饮料、家用电器、纺织服装等行业。
    13股全天主力资金净流入超亿元
    行情回暖,沪深两市资金流入情绪明显上升。数据宝统计显示,今日两市共有1848只股票主力资金净流入,占今日两市总成交股票的50%以上;主力资金净流出个股有1556只。其中流入额超5000万元的个股有37只,超亿元的有13只。
    具体来看,中国平安主力资金净流入3.25亿元,流入规模最大;东华软件次之,主力流入额1.99亿元。北方导航、北方华创、创业软件等股主力资金净流入规模也较大,均超过1.5亿元。
    其中北方导航于早盘强势涨停。近来,军工板块走势强劲,业内人士表示,军工板块受益于军改落地,以及军民融合、军品定价机制改革等相关政策推动。业绩兑现、估值不断趋向合理有望令军工股重获资金青睐。创业软件在互联网医疗将纳入医保体系的利好消息带动下,午盘涨停。
    资金净流出个股中,医药生物、有色金属板块个股居多,全天净流出资金在5000万元以上的有19只,超亿元的股票有6只,分别为万华化学、沪电股份、格力电器、天齐锂业、贵州茅台和中国国旅。其中万华化学主力资金净流出1.61亿元,位居流出规模首位,今日股价下跌1.29%;沪电股份主力净流出1.39亿元,股价下跌4.03%。另外,苏宁易购、恒瑞医药、洛阳钼业等股今日净流出金额也较多。
    222
    【尾盘资金流入股】16股尾盘资金净流入超2000万元
    尾盘两市主力资金净流入27.19亿元,占全天资金净流入额的58.17%,流入额为最近16个交易日最大规模。
    从行业来看,尾盘仅有3个行业主力资金呈净流出状态,7个行业净流入额超亿元。主力资金净流入最高的仍然是计算机行业,净流入7.53亿元,其次是电子、通信和医药生物行业,尾盘净流入金额均超2亿元。
    尾盘资金净流出行业中,3个行业净流出额均不超过3000万元。流出额最大的是商业贸易行业,净流出额0.23亿元;商业贸易和有色金属板块分别净流出0.2亿元和0.11亿元。
    具体到个股,沪深两市尾盘资金净流入个股有1801只,净流出个股有1266只。27股流入规模超2000万元,其中中兴通讯、中国平安、创业软件及三六零尾盘净流入金额居前,分别净流入0.79亿元、0.76亿元、0.72亿元和0.52亿元。另外,美亚柏科、紫光国微、兆易创新等股尾盘净流入额也较多。
    尾盘资金净流出个股中,11只个股流出规模超过1000万元,其中华英农业、柏堡龙及苏宁易购尾盘净流出金额居前,分别净流出0.33亿元、0.26亿元和0.15亿元;西部黄金、中国软件、南方航空、贵州茅台等股净流出金额也较多。

国联证券,电子行业:汽车工控需求稳定 模拟IC稳健增长


    一周行情表现
    本周,上证综指上涨4.32%,创业板指上涨3.26%,电子(申万)指数上涨2.07%。本周涨幅前五的股票是科恒股份、国民技术、沪电股份、圣邦股份以及三环集团;跌幅靠前的是韦尔股份、兴森科技、艾比森、超频三和好利来。目前,电子板块TTM市盈率(整体法,剔除负值)处于26.02倍,相对于全部A股(非金融)的溢价比为1.40。
    行业重要动态
    1)德州仪器再投32亿美元扩产12英寸模拟IC晶圆
    2)中国电信:明年发布5G试商用手机
    公司重要公告
    视源股份发布签署投资协议公告;
    领益智造、扬杰科技发布限售股解禁公告;
    三安光电发布回购股份公告;
    景旺电子发布购买资产公告;
    星星科技发布股东减持计划完成公告;
    周策略建议
    本周电子板块上涨2.07%,弱于上证综指的4.32%和创业板指的3.26%。我们认为以智能手机为代表的消费电子目前处于制式周期末段,创新有限,增长乏力。反观模拟电路今年以来增长迅猛,全球模拟电路龙头TI上半年净利润同比增长34.97%,TI如此亮眼的业绩,主要得益于工业控制和汽车电子领域需求强劲,使得电源管理和信号链产品增长迅速。模拟电路产品差异性显着,生命周期长,因此能在消费电子需求乏力情况下仍能保持稳健增长。ICInsights预估到2022年,模拟电路市场规模将达到748亿美元,增速将达到6.6%,优于整体IC市场的5.1%。中国作为全球最大的消费电子生产基地,80%以上的模拟芯片依赖进口,国产替代空间巨大。建议关注模拟集成电路稀缺标圣邦股份(300661.SZ),入股安世半导体的闻泰科技(600745.SH)。
    风险提示
    电子产品渗透率不及预期;
    电子产品价格跌幅较大;
    市场系统性风险。

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上海证券报,周大福投资全面接手 ST景谷(600265)管理层大换血




   在通过要约收购实现对ST景谷的绝对控股、坐稳控股股东位子后,周大福投资以人员为先导,开始全面接掌ST景谷。
   ST景谷2月1日晚发布公告称,鉴于控股股东与实际控制人已发生变更,公司第六届董事会全体董事及第六届监事会全体监事向公司提交了辞职报告。为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展,公司董事会、监事会决定提前换届选举。
   据公告,经控股股东周大福投资推荐,并经公司董事会提名委员会审核通过,ST景谷董事会同意提名程霄、曾安业、许强、戴瑜为第七届董事会非独立董事候选人;同时提名黄振中、马永义、杨虹为独立董事候选人。此外,ST景谷监事会也将提前举行换届选举。
   2018年6月末,周大福投资从小康控股受让ST景谷30%股权,随后在2018年12月,周大福投资又发出部分收购要约,并进一步收购了上市公司25%股权,将其对ST景谷的持股比例提升至55%,实现了绝对控股。在此背景下,周大福投资通过派驻董、监事人员全面入主ST景谷也在外界意料之中。
   从本次提名的非独立董事候选人履历来看,1984年出生的程霄曾任职汇丰银行,现任周大福投资董事长兼总经理;曾安业现任周大福企业有限公司董事及行政总裁;许强现任周大福投资副总经理;戴瑜现任周大福能源有限公司董事等职务。
   周大福投资的控股股东为周大福企业有限公司,实际控制人为郑家纯。周大福企业有限公司是一家多元化经营的集团公司,集团业务发展多元化,经营涉及多个领域,包括地产、酒店、能源、金融、飞机租赁、基础设施建设、综合度假区以及资源矿产等板块。
   而在顺利入主ST景谷后,实力雄厚的周大福阵营未来将如何经营上市公司,颇值得关注。根据周大福投资此前表态,其未来有意通过对ST景谷原有业务的梳理和提升,以及培育和发展新业务的方式,提升上市公司整体资产质量和经营水平。

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申万宏源,杰克股份(603337)2018年半年报点评:2018H1业绩略超预期 龙头持续超越行业成长 维持"买入"评级


    业绩高速增长,净利率稳步提高。1)2018H1 公司实现营收 20.51 亿元(+48.4%),归母净利润2.20 亿元(+57.3%),略超预期;2)公司毛利率为27.43%(-2.25pct),略有下滑主要由于营收占比较大的工业缝纫机业务毛利率下滑所致,期间费用率为14.43%(-1.92pct),财务费用为负主要由汇兑收益导致,归母净利率为10.73%(+0.61pct);3)2018H1 公司经营性现金流8727 万元(-74.3%),主要由于供应商付款政策调整、市场需求旺盛库存增加、销售回款政策导致应收账款增加,三个原因所致。
    专注缝制设备单机市场,通过渠道锁定客户、扩大优势。公司专注于缝制设备产业,立足传统的平缝机、包缝机、绷缝机,目前已经有各类工业缝纫机约700 个品种。2018 上半年,公司缝纫机事业部共推出16 款新产品,在技术上突破了高低速油泵、线迹提升、底线断线检测等多项行业难题。公司顺应下游行业小批量、多批次、定制化的变化,在传统的缝中设备领域产品质量、性价比优势明显,依托经销商优势,服务并锁定中小客户,市场份额不断扩大,2018H1 公司工业缝纫机业务实现营收17.78 亿元(+50.0%),公司营收在百强企业中主营业务收入占比为19.06%(+4.11pct)。未来随着品牌和规模效应的更加显现,公司有望持续超越行业成长。
    外延并购+技术研发,深耕高端缝制设备。公司先后收购德国奔马和意大利迈卡、VBM,切入高端和自动化设备领域,整合资源,在德国梅尔斯泰腾,意大利米兰,意大利维罗纳,中国台州椒江、台州临海、杭州、西安、武汉、北京等地设立研发基地。公司重视研发,2018H1 研发费用为 9753 万元(+68.1%),并通过中德、中意多地联合、协同研发、信息共享,深耕高端设备领域,裁床、铺布机等高端设备不断推陈出新。2018 上半年公司相继推出了KW2000E 嵌入式针梭两用铺布机、W1800E 嵌入式梭织专用铺布机、D2000 欧洲款铺布机,裁床团队持续推进高层裁床COMPASS 与单层裁床EASYCUT 的研发,攻克了对条对格、同步传送等技术难题。目前公司裁床产品有单层和多层共11 个品种,铺布机产品有3 个系列15 个品种,通过“直销为主、经销为辅”的销售模式,不断打开高端客户市场。2018H1裁床业务实现营收2.40 亿元(+22.3%),毛利率为44.54%(+2.24pct),随着新品种的推出,公司裁床业务毛利率稳步提升。
    智能生产、产品行业领先,完成智能制造服务商的转型。1)生产:公司合作引进了多条全自动精加工复合生产线和各种组合自动化加工设备,减少用工量,降低成本,部分产线生产效率提升20%以上,同时确保产品质量的稳定性、提升产品整体质量水平。2)产品:公司通过子公司奔马,布局年均超过200 亿级智能裁床市场,通过迈卡和VBM 拓展年均数十亿级的衬衫、牛仔服自动化设备市场,生产自动缝制设备产品包括自动贴袋机、自动缝袖衩机等近20 个品种。2018H1 公司新增智能缝制业务实现营收3226 万元。通过智能生产,制造智能产品,公司实现了向“智能裁床(缝前)+智能缝纫机(缝中)+ 智能熨烫(缝后)+IPMS智能生产管理系统”为一体的智能制造成套解决方案服务商的转变。
    国内业务快速放量,海外业务稳步增长。1)国内:2018 上半年公司抓住国内下游需求升级和市场结构变化的机遇,加快产品结构性调整。2018H1 公司国内业务实现营收10.48 亿元(+72.0%),毛利率为26.51%(+0.63pct),国内业务占比为51.13%,2011 年以来首次超过海外收入。2)海外:公司始终重视产业转移带来的海外市场机遇,在10 个不同国家组建了14 个办事处,招聘本地员工,推进渠道建设,加快海外布局。2018H1 公司海外业务实现营收10.02 亿元(+29.7%),百强企业出口额占比为25.89%,毛利率为28.40%(-4.28pct)。
    估值与评级:维持盈利预测,维持“买入”评级。公司是缝制机械行业绝对龙头,产品质量、渠道、自动化程度等方面优势明显,收购海外企业并成功完成整合,技术行业领先,自动化生产和规模效应来来成本端优势,看好未来公司持续超越行业成长,维持盈利预测,预计2018/2019/2020 年实现归母净利润4.66/5.92/7.63 亿元,EPS 为1.52/1.94/2.50 元,PE 为22/17/13 倍,维持“买入”评级。

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中银国际证券,汽车行业2018年一季报分析:销量平稳增长 个股分化加剧


    汽车行业上市公司已公布了2018年一季报,我们根据中信汽车二级行业区分为乘用车、商用载货车(卡车)、商用载客车(客车)、零部件和销售及服务等五大子板块进行分析,具体观点如下:
    要点汽车行业销量增速放缓,新能源汽车高速增长。2018年一季度全行业销售各类汽车718万辆,同比增长2.8%,增速较去年同期下滑幅度较大,较上个季度增速明显提升。其中乘用车一季度销售610万辆,同比增长2.6%;商用车一季度销售108万辆,同比增长4.1%,整体维持了平稳增长,显示终端消费的良好态势,小排量购置税优惠政策变动的影响较去年同期大为减弱,我们预计2018年全行业共销售汽车2,946万辆,同比增长2.0%,其中乘用车2,546万辆,同比增长约3.0%;商用车400万辆,同比下滑约4.0%。2018年一季度新能源汽车销售142,557辆,同比增长154.3%,新能源汽车补贴政策落地,双积分政策出台,新能源汽车销量有望持续爆发,全年有望突破110万辆。
    各板块收入增速放缓,卡车与销售及服务板块收入下滑。2018年一季度上市公司汽车主要板块中,客车板块1季度由于同期基数较低,收入高速增长,成为同比增幅最高的板块;乘用车板块和零部件板块收入同比增速仍维持在较高水平;受同期基数较高影响,卡车板块收入出现下滑,销售服务板块收入同比也出现下滑。预计2018年乘用车销量小幅增长,乘用车板块、零部件板块、汽车销售及服务板块收入也将实现小幅度增长;重卡由于基数较高2018年销量预计将出现下滑,轻卡受益皮卡解禁试点与微卡需求转化销量有望小幅增长,卡车销量与板块收入预计将出现小幅下滑;客车由于新能源补贴政策变动较大,预计销量增长但板块收入增速有一定不确定性。
    行业利润同比下滑,卡车与客车板块下降较快。2018年一季度上市公司各板块营业利润同比增速差别较大,板块营业利润增速远低于去年同期。其中乘用车和零部件板块营业利润较去年增速放缓,汽车销售及服务板块、卡车板块和客车板块营业利润同比增速呈现下滑趋势,卡车板块营业利润由于去年基数过高一季度同比大幅下滑150.3%,客车板块受新能源补贴退坡等因素影响营业利润也有较大幅度下滑。乘用车2018年销量维持小幅增长,板块营业利润预计将保持小幅增长态势。但在行业整体增速放缓,竞争加剧,原材料成本上涨及整车厂降本的压力下,2018年零部件板块营业利润增速将较难维持高位,预计全年增速将有所回落,销售及服务板块营业利润也将承压。卡车由于2017年基数较高,预计2018年板块营业利润增长压力较大。新能源客车补贴大幅下降,利润面临一定压力,客车板块营业利润2018年或将出现下滑。
    行业分化加剧,外延并购与细分子行业爆发的上市公司收入和利润增长较好。行业压力明显增大,乘用车中上汽集团与众泰汽车分别由于小糸车灯并表华域与重大资产重组、卡车中中国重汽受益工程重卡、东风汽车剥离郑州日产业绩表现较好;宇通客车、中通客车等客车企业则由于新能源补贴退坡等因素导致其盈利表现不佳;销售服务板块中,广汇汽车新增收购的项目大部分是毛利率较高的豪华品牌与规模效应显现,收入与利润高速增长;零部件板块中,华域汽车、索菱股份、中鼎股份、德尔股份等公司受益并表收入业绩高速增长,天成自控、宁波高发、新坐标、新泉股份、星宇股份等公司受益细分行业或下游客户销量爆发业绩呈现高速增长。
    投资建议:2018年行业将稳定增长,但在竞争加剧,汽车关税与外资股比将逐步放开的背景下,汽车行业需坚守业绩确定性较强、细分行业高增长个股,重点推荐整车企业上汽集团与一汽轿车,以及双环传动、银轮股份、华域汽车、福耀玻璃、中鼎股份等优质零部件公司;双积分政策出台,新能源汽车有望长期高速发展,建议关注比亚迪、金龙汽车、宇通客车,宁德时代产业链与特斯拉产业链;智能网联汽车有望成为新的国家战略扶持产业,ADAS与智能座舱有望先行爆发,重点推荐索菱股份,建议关注德赛西威。
    风险提示:1)汽车消费不足;2)原材料等大幅上涨;3)中美贸易冲突升级。

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证券日报,业绩驱动金融股估值加速修复 16亿元大单抢筹8只龙头股


  10月份以来,保险、银行板块轮番上涨,期间累计涨幅分别为:4.05%、2.04%,券商板块虽然出现调整,但是仍被普遍看好。仅从昨日市场表现来看, 28只金融股当日出现上涨,中油资本涨幅居首,达到4.43%,中国太保紧随其后,涨幅为3.85%,宁波银行(2.84%)、招商银行(2.56%)、张家港行(2.42%)、平安银行(2.02%)等个股涨幅也均在2%以上。
  资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,共有34只金融股呈现大单资金净流入态势,合计大单资金净流入21.72亿元。其中,招商银行(31076.19万元)、兴业银行(28246.76万元)、平安银行(20232.75万元)、中国平安(19090.47万元)、中信证券(18837.36万元)、宁波银行(16753.71万元)、工商银行(11782.24万元)、中国太保(11385.39万元)等8只个股大单资金净流入均超亿元,这8只个股昨日合计大单资金净流入约为16亿元。
  值得一提的是,近期,市场热点风口在短时间内完成了大切换,资金对业绩和估值的匹配度愈发重视,金融股成为机构重点推荐、布局焦点。
  截至昨日,共有16家金融类上市公司已披露三季报业绩或三季报业绩预告,其中,三季报净利润实现或有望实现同比增长的公司达到13家,占比81.25%。其中,五矿资本(2069.66%)、民生控股(173.04%)、宝德股份(127.61%)等3家公司三季报净利润有望实现同比翻番,中油资本和民盛金科等2家公司三季报净利润也有望实现同比扭亏为盈。
  西南证券指出,券商板块当前时点下的配置价值尚存,二级市场成交量能稳步释放、行情企稳回升将带动券商经纪业务和自营业务边际改善,再加上两融余额持续回升和投行IPO常态化发行节奏的推动,行业三季度、四季度业绩环比改善是大概率事件;估值较低,弹性回归,行业前五名券商市净率均值为1.68倍,从历史估值来看仍处于相对低位,具有长期配置价值。与此同时,广发证券也表示,盈利、补涨等因素持续向好,目前大型券商市净率处于1.5倍至1.8倍的中枢水平,持续推荐券商板块配置价值。
  保险板块在经历了两个季度的爆发性增长后,虽然在三季度末有所回调,但是基于消费升级带来需求上升和保费增长驱动价值提升这两个长期投资逻辑依然存在,为保险股行情上涨提供了充分理由。同时,业内人士认为,由于当前上市保险公司对应的2017年市净率倍数区间仍在1.05倍至1.3倍之间,因此对市场当中价值投资者的吸引力依然很强。
  多元金融板块中,信托板块业绩增长相对最为确定,受到西南证券、海通证券等机构的看好,其中,海通证券表示,信托业景气度回暖,预计行业管理资产规模持续增长,盈利能力有望改善,建议关注安信信托、经纬纺机、五矿资本等。
  银行板块方面,四季度机会较多,基本面改善预期进一步增强,成为机构共识。中信证券预计银行业息差和风险改善将继续推动盈利增速的企稳回升,有望对银行板块的交易和行情起到支撑和催化作用,继续看好板块后续表现。估值上升的驱动力将主要来自ROE的持续回升,板块合理估值中枢1.2倍市净率以上。

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证券时报,保险股一枝独秀 成金融板块"战斗机"


    昨日沪指围绕3400点展开震荡,全天表现波澜不惊,最终小幅收跌0.10%报3399.25点,失守3400点整数关口。昨日多数行业板块收跌,不过保险板块表现亮眼,成为力撑大市的中坚力量。中国平安、中国太保、中国人寿等纷纷异动,其中中国平安大涨超5%,再度创出历史新高(按前复权计算,下同)。在港股市场,中资保险股也奋起响应,中国平安H股、新华保险H股及中国太平、中国财险等均涨超3%,形成两地保险股齐头并进的局面。值得一提的是,昨日大金融板块分化明显加剧,与保险股的风光相反,银行、券商板块则呈现弱势调整。
    保险AH股齐头并进
    昨日保险板块低开高走,成为昨日引领A股大盘的中流砥柱。通达信的保险板块(880473)整体涨幅达到4.52%,居于两市各大行业板块之首。
    其中,中国平安成为强势板块中的领头羊,无论A股还是H股,均表现出类拔萃。中国平安A股昨日低开后持续高走,盘中一度创出73.11元的历史新高,超越2007年牛市高点,收盘报涨5.51%,成交金额也放大至82.7亿元。这一成交金额在沪深两市中排名第二,仅次于京东方A。中国平安H股也积极响应,收盘涨5.56%报77.85港元,成交金额增至52.7亿港元。中国平安A股和H股今年均走出翻倍行情,A股今年累计涨幅达112.36%,H股累计涨幅也达到104.91%。
    海通证券认为,中国平安利润与内含价值均已进入高速增长期,金融科技业务亦将开始为公司贡献价值,有望强者恒强。一位港股分析师则认为,中国平安将于11月20日举办企业开放日,届时将开启平安集团运用科技为股东创造价值的征程,令巿场再次憧憬其旗下网上金融平台“陆金所”的分拆上巿概念,成为近日股价创新高的催化剂。
    A股市场上,昨日保险板块全线飘红,除中国平安外,中国太保的涨幅也达到5.57%,股价创出今年新高;中国人寿昨日一度涨超4%,收盘报3.49%。港股市场上,中国太平和新华保险H股分别涨5.72%和4.47%,中国太保H股、中国财险和中国人民保险集团均涨逾3%。
    金融股分化明显
    值得注意的是,昨日大金融板块分化明显,保险板块继续高举高打,而银行、券商板块则显露颓势。昨日券商板块几乎全线收阴,第一创业大跌6.35%,浙商证券、东方证券、华泰证券也跌超3%;银行板块25只个股中,仅平安银行和招商银行涨幅为正,上海银行跌停,张家港行、吴江银行、杭州银行等跌超4%。
    从今年涨幅来看,保险板块也是大金融板块的“战斗机”。6只保险股涨幅均超过38%,除了中国平安涨幅翻番外,中国太保、新华保险今年涨幅分别为70.15%和61.89%。银行板块中,今年涨幅为正的有14只,涨幅为负的有11只,大银行普遍表现较好,招商银行、平安银行、工商银行、宁波银行、建设银行今年涨超30%,而常熟银行、无锡银行、江阴银行跌幅超20%。券商板块表现最为逊色,35只个股中22只今年涨幅为负,占比超过六成。不计今年上市的次新股,今年涨幅超10%的仅3只,分别是招商证券、中信证券和华泰证券,而今年跌幅超过20%的有9只,包括第一创业、华安证券、西部证券、西南证券等。
    保险板块今年表现最为出色,主要与业绩亮丽密不可分。例如中国平安前三季度净利润同比增长17.4%,其中第三季度寿险业务利润同比剧增113%,原因在于投资收益增加、准备金多提的规模下降和剩余边际稳健释放。中国人寿前三季度归属于母公司股东的净利润为268.25亿元,同比增长98.3%,即前三季度净利增近一倍。
    综合各家券商的观点来看,多数看好大金融板块年末的表现,尤其是今年表现落后的券商股,业界认为能出现一波补涨行情。对于券商板块,民生证券认为,由于去年四季度业绩低基数效应,叠加会计准则调整推动业绩释放,四季度业绩确定性改善;IPO常态化持续、三季度行业债券承销金额环比大幅增长;加上近期市场相对回暖利于券商业绩创收,同时券商自营营收占比提升增加业绩弹性,券商业绩有望进入改善通道。
    对于银行板块,平安证券认为,三季度商业银行的经营数据延续了息差小幅回升以及不良企稳的态势。未来经济的企稳下行业基本面边际改善的趋势将延续,为板块估值的进一步提升提供支撑,继续看好板块绝对收益表现。

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