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上海证券报,化工板块表现强劲吸引机构调研目光


    东方财富Choice数据显示,截至记者发稿,沪深两市共有34家公司披露了上周(8月6日至8月10日)的机构调研记录。其中,近期市场表现强势的化工板块成为机构关注的重点。
    新宙邦在上周接待了67家机构集中调研,公司首先详细解读了上半年业绩情况。新宙邦方面指出,受国内环保监管加强影响,原材料供应趋紧,进而导致原材料价格上涨较多,公司锂离子电池化学品、有机氟化学品的成本增长高于收入增长比例,最终导致其毛利有所下降。
    针对机构关注的锂电池相关业务,新宙邦方面表示,公司自2000年开始涉足锂离子电池化学品,主要产品包括锂离子电池电解液、添加剂、新型锂盐和在建溶剂项目。经过十几年的深耕,公司的客户差不多覆盖了国内外主要的电池企业。
    利尔化学在上周接待了25家机构调研,其中包括嘉实基金和博时基金等多家公募。公司方面在调研活动中表示,公司全面掌握了草铵膦规模化生产技术,现已成为国内最大规模的草铵膦原药生产企业。公司看好草铵膦市场前景,并不断优化产品品质,进一步提高产品竞争力。同时,为巩固公司的领先地位,公司将全力推进广安10000吨/年草铵膦项目。
    泰和新材在上周接待了10家机构调研,公司详尽分析了当前芳纶、氨纶产业的现状。公司方面表示,芳纶产业国内外供给紧缩,需求增长,整个供需发生了变化,表现为产品供不应求,价格提升。根据这些新的变化,公司产业上也做了布局,间位芳纶和对位芳纶都要计划进行扩张。
    在氨纶产业方面,泰和新材表示,因为环保形势的变化,东部沿海多数氨纶企业都面临退城入园的压力,小企业被迫慢慢退出。公司将利用这个新变化在产能上做一些布局,正好公司接触到一个收购标的,考察下来成本比烟台本部低10%左右,在行情好的时候可能不明显,在行情不好的时候就是质的差别。
    中材科技在上周接待了招商证券调研。公司方面表示,锂电池隔膜项目上半年进展良好。公司滕州生产基地一期项目4条生产线,2018年上半年已经有2条生产线开始正式量产,第3条线也已经进入调试过程中,第4条线处于安装过程中。2018年上半年,公司已经实现对部分客户批量供货,同时公司主要目标客户认证也已完成,并开始讨论后续供货的事项。
    除了上述公司之外,上周双象股份、久联发展等化工行业公司同样接待了机构调研。
    

中银国际证券,建筑建材行业周报:下游地产资金面承压 需求回落行业降温


    建筑:本周建筑板块下跌4.53%,跑赢大盘,细分子板块而言:房屋建设下跌6.42%;装修装饰下跌4.94%;基础建设下跌4.46%;专业工程下跌3.83%;园林工程下跌2.82%;雄安新区下跌3.15%;一带一路下跌4.74%。本周建筑领域个股,上涨9支,下跌81支,持平5支。本周市场整体回落,我们认为主要原因是市场担心棚改货币化安置政策生变,同时离岸人民币持续贬值,资金面承压,同时贸易战落地,市场避险情绪明显。投资标的方面,看好专业工程以及风景园林等板块,建议关注业绩增长态势良好的中国化学,关注新上市资本结构健康,扩张迅速的东珠景观。
    建材:本周建材板块下跌4.41%,跑输大盘,细分子板块而言:水泥制造下跌4.37%;玻璃制造下跌4.79%;其他建材下跌4.38%。本周建材领域个股,上涨8支,下跌57支,持平8支。本周建材板块表现依旧低迷,是因为在大盘普跌的情况下,板块抛压加大。投资标的方面,看好人口流入区产能释放的塔牌集团、水泥行业龙头海螺集团、专注2C端服务的三棵树、充分受益集中度提升的建研集团。
    玻璃本周全国重点城市平均浮法玻璃价格上升0.19%,其中:济南保持不变;北京下降0.6%;上海上升0.3%;广州上升0.46%;成都保持不变;沈阳上升1.61%;武汉保持不变;西安保持不变;秦皇岛保持不变。本周国内浮法玻璃市场成交平平,交投氛围一般,浮法玻璃出厂价格延续下行趋势。均价1,644.27元/吨,周环比下降0.55%。华北市场报价暂稳,经销商多观望为主,成交平稳,库存小幅缩减;华东市场受区域小范围会议提振,部分厂家价格报涨,但实际成交主流平稳;华中玻璃市场报盘稳定,需求端表现平平,走货速度略有放缓,但企业整体库存维持正常或偏低水平;华南广东市场主流价格上调2元/重量箱,广西、福建以及海南当地市场相对平稳。进入7月中旬,供需面表现仍较一般,预计整体价格仍以稳中调整,局部区域受行业会议提振,价格或有小幅提涨。
    水泥本周全国水泥市场价格环比继续回落,跌幅为0.34%。价格下跌区主要是浙江、江苏、福建和广西等部分地区,幅度20-30元/吨,暂无上涨区域。进入7月,受持续降雨影响,下游水泥需求继续减弱,企业发货普遍降至7-8成水平,库存略有增加,部分地区价格出现回落。整体来看,进入7月份,国内水泥价格才出现明显季节性回落,且跌幅不大,预计后期价格将会继续走弱,跌幅仍然有限。

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证券时报网,内蒙华电(600863):控股发电企业上网电价上调




    内蒙华电(600863)8月30日晚公告,近日,公司收到国家电网公司华北分部通知,自7月1日起,内蒙古西部点对网电厂燃煤发电机组标杆上网电价按照京津唐三地售电量分电比加权平均计算,每千瓦时提高0.918分(含税)。公司控股发电企业内蒙古上都发电有限责任公司和内蒙古上都第二发电有限责任公司均为内蒙古西部点对网电厂。经初步测算,预计增加公司2017年度营业收入5800万元。                  

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东兴证券,农林牧渔行业2018年6月第2周周报:巴西"双反"利好鸡价 禽链景气持续


    投资摘要:
    行情回顾:上周(2018年6月4日-6月8日)农林牧渔(申万)下跌2.04%,跑输沪深300约2.28个百分点,跑输整体大盘约1.78个百分点,位于申万28个行业第26位。农林牧渔子行业中,其他农产品加工表现最好,涨幅为0.1%;饲料表现最差,跌幅为6.9%。
    裁定巴西倾销,把握禽链反转。商务部初步裁定原产于巴西的进口白羽肉鸡产品存在倾销,自6月9日起对进口原产于巴西的白羽肉鸡产品征收18.8%-38.4%不等的保证金。2017年中国进口白羽肉鸡产品45万吨,其中从巴西进口38万吨,占进口比例85%左右,占我国鸡肉消费总量的3.2%。
    反倾销措施有望显著减少巴西白羽肉鸡产品销售量,收缩市场供给,对国内鸡价形成支撑。本周毛鸡价格涨势加大,重申禽链景气逻辑,引种长期低位,换羽意愿和能力不足,以及前期换羽鸡出现高死淘率的问题,行业供应处于偏紧局面,禽链企业盈利情况全面改善。建议关注禽链周期上行带来的整体行业性机会,推荐关注:民和股份、圣农发展。
    整体全国猪价企稳反弹,局地震荡调整。供应方面,生猪供应依然呈现结构性失调,去年冬季仔猪成活率偏低对市场的影响在5月至8月间显现,猪源供应减少,但整体市场需求不振,猪价持续震荡调整;年初生猪价格的持续下跌,养殖户补栏积极性减弱,将使得三季度生猪供给有所减少。
    因此我们预测本轮季节性反弹尚未到顶,反弹力度有望达到30%-40%,相比现价还有15%以上的上涨空间,建议继续把握季节性价格反弹对股价的催化,建议重点关注龙头养殖企业温氏股份,高弹性标的天邦股份,同时建议关注后周期的优质饲料动保企业,推荐关注:生物股份、海大集团。
    重点推荐:中宠股份、海大集团、温氏股份、唐人神、生物股份。
    上周投资组合为:中宠股份20%、海大集团20%、温氏股份20%、唐人神20%、生物股份20%,组合收益率-3.36%,跑输沪深300,3.60%,跑输行业指数1.32%。本周投资组合为:中宠股份20%、海大集团20%、温氏股份20%、唐人神20%、生物股份20%。
    风险提示:禽畜产品价格风险政策变动风险疫病风险等。

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中证网,辰安科技(300523):研发建设安徽省内最大的5G城市物联网应用之一




  中证网讯(记者 傅苏颖)10月12日,中国证券报记者从辰安科技(300523)获悉,该公司研发建设的合肥市“城市生命线安全运行监测系统”目前已是安徽省内最大的5G城市物联网应用之一。
  为保障城市“生命线”的安全运行,安徽省合肥市统筹规划、试点先行,2016年起在国内首创基于物联网技术的综合性“城市生命线安全运行监测系统”建设,自一期项目取得良好的应用效果后,二期项目正全面实施。
  据介绍,“城市生命线安全运行监测系统”能够对监测范围内的桥梁、管线进行7*24小时的实时在线监测,通过中国电信NB-IoT、4G、5G网络实时传输数据,及时发现隐患并分析风险及耦合关系,进行预报预警和辅助决策,协助联动处置,实现对城市“生命线”的主动式安全保障。
  目前,合肥“城市生命线安全运行监测系统”已是安徽省内最大的5G城市物联网应用之一。根据政府采购公开信息,“合肥模式”已在徐州、淮北等地复制落地。辰安科技表示,随着5G、AI、边缘计算、云计算等新技术的应用,“城市生命线安全运行监测系统”将具备更多、更强的智能分析能力,为提高城市公共安全水平做出更多贡献。

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安信证券,有色金属行业:新能源汽车大势未改 锂钴回调酝酿配置机遇


    近期补贴退坡政策调整的传言让新能源板块哀鸿遍野,锂钴等前期涨幅巨大的上游板块出现大幅杀跌,我们坚定认为,政策调整长期利好行业发展,短期虽有阵痛但负面影响可能低于预期,建议关注杀跌之后的配置机遇。首先,从政策导向看,大力发展新能源车的国家战略没有改变,补贴调整从长期看利好行业的高质量增长,短期利益也应兼顾,避免行业量变受到严重挫伤。二是从实际影响上看,A级以上车型受影响较小,高带电量和高能量密度的车型将更加得到政策激励,磷酸铁锂电池比例下降-三元电池比例上升及整车带电量的提升将是明年新能源汽车的发展方向,显著利好钴的需求。三是相关龙头标的在大幅调整之后估值优势凸显,考虑到锂钴价格持稳支撑业绩,龙头公司内生外延发展的前景向好,一旦政策落地修正当前的悲观预期,重估机会显著。
    钴:嘉能可调整计价模式不改钴价上行趋势,继续看好钴板块突出的配置价值。长期看,相比于锂来讲,供给结构更加集中,且镍钴矿不会对供给结构构成冲击,在需求向好、价格上涨过程中供给控制力明显更强。中期看,2018、2019年的新增供应如嘉能可的Katanga和欧亚资源RTR项目可能投产进度低于预期。短期看,新能源车下游需求边际向好,国内钴矿库存逐渐去化,对海外钴矿需求将持续增加,MB报价也在小幅上调,国内与海外报价价差逐渐收窄。近期行业的主要利空因素在于嘉能可调整钴中间品原料的计价模式,可能将改为3.55美元/磅的固定加工费,而非之前的和价格挂钩的计价系数模式。这意味着嘉能可为代表的垄断厂商希望进一步扩大在产业链利润分配中的份额,一方面将降低中游加工环节利润,另一方面削弱中游加工利润和钴价的联动性,导致其利润弹性下降。在此背景下,我们有三点判断,一是目前这种计价模式的调整的行业接受度还很有限,是否能全行业推广还有待观察;二是在下游持续景气的背景下,中游厂商在利润被压缩之后反而有进一步提价的冲动,利好钴价上涨;三是目前除了洛阳钼业之外,大部分钴标的均有部分矿料来自贸易矿,嘉能可调整计价模式确实会抬高采购成本,但对于拥有原矿或者从贸易商采购矿料较少的公司,如洛阳钼业、华友钴业、寒锐钴业等,受损程度不大,甚至由于自身原矿成本不变,以及民采矿采购议价能力强,成本可控,在钴价进一步推升中继续受益。我们认为,此事并不改变钴价上行趋势,对相关企业的利润影响也有限,反而会进一步刺激相关企业向上游资源进行布局。我们继续看好华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、格林美、道氏技术、鹏欣资源、盛屯矿业、银禧科技、合纵科技等标的。
    碳酸锂:估值调整过后,矿石提锂龙头估值吸引力显现,并重点关注盐湖提锂标的估值提升。过去两个月经历了盐湖提锂和矿石提锂子板块此消彼长的估值调整,目前看两个子板块出现了同涨同跌的局面,说明碳酸锂板块中的内部估值调整基本完成。考虑到盐湖提锂真正放量在2017、2018年较难出现,相关标的难有持续的业绩支撑,而矿石提锂龙头标的受益于碳酸锂价格持续上涨,业绩支撑扎实,预计2018年基本在25x以内,而且外延预期仍很强劲,前期回调使得估值吸引力提升,建议关注赣锋锂业、天齐锂业、融捷股份等标的。同时,我们还需要重点关注的是,盐湖提锂虽然短期难以兑现业绩,但是如果能够解决关键瓶颈,比如蓝科股份的股权问题、电池级碳酸锂放量和下游接受度等问题,比如藏格控股电池级碳酸锂产能放量和下游客户接受度等,考虑到盐湖提锂巨大的成本优势和放量潜能,以及钾肥业务逐步周期回暖,远期估值的提升有坚实基础,建议持续关注科达洁能、盐湖股份、藏格控股等标的。
    周期品Q4总体回避,悉心布局明年新一波需求为主力驱动的上涨行情。经过6-9月份有色板块的整体大涨,偏周期品种涨幅巨大,考虑到Q4供应收缩较难超预期,宏观需求整体趋弱,美联储年底前加息概率增大,这使得有色周期类品种难有大的作为,即使品种价格仍坚挺,如铝(采暖季环保限产即将展开,基本面向好)、铜、锌等,但二级市场估值弹性下降。虽然短期建议回避,但我们仍然坚定看好有色为代表的大宗商品中长期向好的大方向。我们认为,2016-2017年的有色大涨主要驱动力为供给收缩,但随着亏损关停产能的复产、供给侧改革的逐步兑现,供应收缩的力量已经逐步体现,2018年以后的有色上涨主要驱动力将逐步转换为需求。随着美联储加息落地、短周期去库逐渐完毕,在供给持续受到压制的背景下,考虑到欧美需求持续向好,明年年初春季国内补库需求逐渐起来,以及房地产逐步整固向上,新的一波有色周期品种更为健康的上涨值得期待,建议低点悉心布局铜、铝、锡、锌相关标的。
    上周,钴、锂价格维持稳定。钴盐以及下游产品价格暂时保持稳定。国际市场钴价格高位持稳,中国市场金属钴价格对比国际价格较低。据了解,近期大型钴矿供应商正在与下游用户商谈明年合约,供应商普遍要求提高计价系数,预计近期钴价仍将维持稳中有升的趋势,2018年钴原料长单价格预计将有所提升,支撑钴盐价格。今年由于上游原材料价格持续上涨,电池厂商在对四季度预期较好的情况下进行了提前备货和生产。这样的情况导致前三季度的电池产量较高,库存较大,因此四季度电池产量环比或有一定程度的下降。在这种情况下,预计短期内碳酸锂及钴盐价格将保持平稳。
    上周,基本金属价格整体回落。伦铝上涨0.1%,沪铝上涨0.1%。本周迎来采暖季,山东经济和信息化委员会发布本省工业企业错峰生产企业名单公告,但氧化铝、电解铝企业限产并未有超预期,前期利好已被消化,采暖季到来并未引起铝市波澜。加之国内氧化铝价格连续走低,成本支撑走弱,国内经济走弱,以及国内铝锭库存高位、消费低迷,市场对铝价信心不足,下游采购意愿较低,同时,低价现状持货商亦表现出货意愿不强,整体成交氛围转弱。伦铜下跌0.2%,沪铜下跌1.0%。铜市场供应充足,需求整体步入淡季,预计后市继续震荡偏弱。镍价由于前期上涨较快,本周跌幅较大,伦镍下跌4.5%,沪镍下跌6.4%。上月中国经济进一步放缓,工业产出、固定资产投资和零售销售均弱于预期。但市场寄望对电动车的需求反弹会带动镍需求。镍价目前仍处于修正过程中。
    上周,黄金下跌0.1%,白银上涨0.4%。国际黄金期货持续上涨,突破并站稳1280关口,录得1283.40美元/盎司,涨幅0.41%。因美国初请失业金人数增加,对美指美债有一定的挫伤影响,黄金多头借力,支撑金价上冲。
    上周,稀土行情偏弱,静待消息指引。本周国内稀土部分品种价格降幅较大。本周市场成交再度陷入清淡氛围,市场观望氛围浓厚。整体来说,因国储收储的动态久久无更新,国内稀土市场观望氛围进一步浓厚。买卖双方处于僵持中,市场交投疲弱。预计在进一步的消息提供指引之前,市场还将保持偏弱态势。
    重点关注新能源钴、锂、磁材等相关标的。钴板块建议关注华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、道氏技术、格林美、鹏欣资源、盛屯矿业、银禧科技、合纵科技等;锂板块建议关注天齐锂业、赣锋锂业、融捷股份,以及科达洁能、藏格控股、盐湖股份等。

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康拓红外(300455)五院整合502所旗下优质业务 "新康拓"智能装备平台起航
    整合航天五院502所优质资源,“新康拓”智能装备平台起航。航天五院是我国最早从事卫星研制的高科技单位,也是目前国内最具实力的卫星、飞船主要研制基地。目前研究院在人造卫星、载人航天和深空探测三大航天领域多项技术跨入世界先进行列,已抓总研制和发射了200余颗航天器,目前有百余颗航天器在轨运行。航天五院在商业卫星领域起步较早,早在2004年就实现了首颗商业卫星出口合同签署,截至2017年底,已向国际用户交付了9颗商业卫星。502所主要从事卫星和载人飞船控制和推进系统以及程控系统的研究、设计和试验。2017年11月启动康拓红外重大资产重组工作后,以康拓红外为主体,以9.7亿元对价整合旗下轩宇空间、轩宇智能等优质资源,打造集团智能装备平台。公司重组资产及配套融资合计15.9亿元。其中航天投资作为关联方,拟认购本次募集配套资金不超过2亿元,但不低于总额的20%,彰显了股东对公司发展的信心。502所旗下拥有大量优质业务,后续有望以“新康拓”为平台,整合502旗下智能装备业务,未来不排除航天五院将旗下优质资产注入的可能。
    传统业务市占率领先,充分受益于铁路固定资产投资及新线投产加码。公司传统产品包括应用于铁路车辆运行安全检测领域的铁路车辆红外线轴温探测系统、列车运行故障动态图像检测系统和应用于机车车辆检修自动化领域的机车车辆检修智能仓储系统,各项业务市场份额均保持在行业前列,并参与制定行业内部分标准。根据中国《铁路“十三五”发展规划》,2020年全国铁路营业里程将达15万公里,五年增长率为24%。以“八纵八横”高速铁路为骨架的国家快速铁路网基本建成,中西部路网骨架也在加快形成。截至2018年末,我国铁路营业里程约为13.1万公里,其中高速铁路营业里程约2.9万公里,位居全球第一位。我国铁路行业规定THDS及TFDS系统均有6-8年的大修或更新周期,对应存量铁路运行安全检测业务趋于稳定增长,康拓红外在行业内处于领先地位,随着新一轮基建计划的推动,铁路固定资产投资及新线投产加码,动车组采购量也随之增加,带动了铁路运行安全检测业务市场的增量,公司将充分受益。
    航天产业高速发展,测试仿真及智能控制业务打开成长空间。2018年卫星产业总收入为2774亿美元,全球航天经济规模达3600亿美元,市场空间巨大。我国卫星产业稳步发展,卫星研制能力快速提升,部分领域实现自主可控,2017年我国卫星产业总收入约3600亿元,约占全球卫星产业总量的20%,其中卫星制造业收入约为800亿元。“国家队”中国航天科技、中国航天科工率领多项目领跑商业航天市场,打造商业卫星产业链。轩宇空间身处优异赛道,是国内航天器核心控制系统领域最大的宇航级SoC产品供应商及最大的宇航级SiP系统封装模块产品供应商,公司的测控仿真系统已用于嫦娥四号分系统地面测试、嫦娥五号联试设备、火星车姿轨控及推进测试、空间站地面综合测试设备等重点项目。与竞争对手相比,公司产品在技术成熟度、可靠性、在轨应用经历和用户支持方面有显着优势。轩宇空间已与航天产业内重要客户建立了长期稳定的合作关系,订单数量及金额均呈现增长趋势。未来顺义基地后,将形成2万片智能装备微系统模块的年产能,公司营收及利润有望爆发,进一步打开成长空间。
    轩宇智能行业竞争格局良好,百亿级核工业机器人市场将带来业绩爆发。在核工业领域,由于我国发展起步较晚,核工业智能装备行业专业化程度较高,因此竞争企业相对较少,行业竞争格局较良好。轩宇智能主要客户为中核集团及其下属单位,自2018年以来,积极拓展新客户,成功开拓了中国工程物理研究院材料研究所等中核集团外部客户。公司未来将力争“十三五”末在核领域、军事、海洋等特种领域处于行业领先地位。在特种环境应用领域中,以核工业为代表的战略新兴行业将成为未来特种机器人及智能化装备的主要应用市场之一,市场需求将出现爆发式增长,预计我国未来核工业机器人的年需求将是百亿级的市场。公司持续加大研发投入,募投项目达产后,将形成年产系统集成产品20套,应用产品50台套,核心部组件140台的生产能力,公司业绩有望迎来爆发。
    投资建议:航天五院打造“新康拓”智能装备上市平台,其中轩宇空间和轩宇智能的业务分别处于宇航级芯片、智能测试及仿真及核工业特种机器人三条优质赛道,传统铁路运行安全监测系统在基建及铁路固定资产投资加码的预期下,也将稳定增长。我们预计公司2019-2021年将实现净利润1.43、2.20和3.14亿元,对应EPS分别为0.20、0.31、0.44元,对应PE分别为68.92X、44.80X和31.39X,首次覆盖,给予“强烈推荐”评级。
    风险提示:政策变化风险;技术及研发风险;募投项目建设不及预期;订单不及预期。

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